分析师角：金工钢和额定评级'买' - 四月击败突出的体积增加
2022-04-23 19:31:03
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济数钢铁和力量（JSPL的）产量上涨5％Y-O-y在一个挑战性的运营环境中，这是一个令人愉快的惊喜。关键亮点：（i）出口占销量的74％; （ii）安尔高炉录得最高的每月生产298kt; （iii）金始Shadeed的销量达到120公斤。
与同龄人不同，我们认为由于以下内容的利润率相对较低：（i）使用Sarda矿山股票的铁矿石罚款（可忽略的成本）; （ii）轨道和专业板的存在。尽管我们对杠杆的铁素空间有所担忧，但我们保持了对JSPL的相对偏好。用130卢比的TP保持购买。该股目前在4.4倍FY22E EBITDA交易。
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