分析师角：AUROBINDO PHARMA - 保留“购买”RS530的TP

USFDA从2月10日，2020年2月10日，2020年的AUROBINDO PHARMA的（ARBP）单元12，并发布了六个意见书483。调节剂指出了微生物污染，缺乏培训，不足的分析，缺乏规范，缺乏处理投诉等。我们认为，这些问题是在进行3-6个月的强劲行动方面的可解决。

没有Andas申请此网站的批准。此外，单元12处的大多数现有产品也被批准在单元16中制造。我们认为，第12单元占美国销售的3-4％，是一个单一来源设施。我们对ARBP保持积极态度，预计由其强大的ANDA管道领导的19-22财年超过19-22财年，并加入沙佐源业务。然而，增加监管问题（主要在撤销单位4分类后）提示我们将我们的P / E缩短到8倍（之前：9x）并将我们的TP修改为530卢比。