分析师角:在L&T上维持“购买”,修正目标价格为1,920卢比
2022-03-18 15:31:06
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L&T的Q1FY20销售增长了10%Y-O-y。其EBITDA利润率扩大了100bps至11.2%。调整专利拍了21%的Y-O-y-y至1,360亿卢比。尽管资本投资缓慢,但订单流入增长了11%的Y-O-y至38,700亿卢比。营运资金劣化了200bps,主要有助于供应商流动性。我们认为,即将举行的CAPEX在选择私营部门和铁路中将导致公司的健康流入。调整其已停产的业务,我们将分别减少2010年和FY21E收益分别为4%和6%。考虑到强大的前景,我们维持“买入”,经过修订的Rs 1,720(基于FY21)的Rs 1,720(零级估值)。
根据管理层,2012财年的国内管道将是〜8,40,000亿卢比。红外线5,40,000卢比,一代50,000亿卢比,T&D 1,00,000千万卢比,碳氢化合物1,20,000千万卢比,包括大部分国内管道。FY20国际管道将是〜1,65,000亿卢比。在国内外线,L&T享有〜20-25%的市场份额。
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