分析师角：预计SHEE水泥的11 PCT卷生长，TP RS21,500
2022-03-13 11:31:06
作者：
SRCM最近的速度强劲（持续6M SRCM + 27％; UT / ACC / AMBUJA的5-17％;和Nifty + 12％）。虽然体积增长仍然是健康的，并且成本宽松，但反弹是由水泥价格徒步旅行的期望驱动。
我们相信水泥是在一个臀部的，但我们认为水泥价格上涨可能仍然缓慢，特别是在政府最近对水泥价格上涨的批判之后。尽管此批评以来跌幅5％，但我们认为，仍然是16.4倍FY21F核心EBITDA和33X FY21 P / E的估值。
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