股票角:'抱着'印度的漩涡,尽管Q1Prospects好,风险仍然存在
2022-03-13 09:31:07
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自5月中旬以来,旋转已经看到了20%+的尖锐。虽然强大的夏天可以提供良好的Q1FY20E,但我们仍然存在关于潜在的行业风险,如竞争上升(新进入者,现任者),整体需求柔软(也突出的MGMT突出)和关键商品中的波动性。虽然我们喜欢旋转的强大定位,但经营杠杆和原始B / s,阳性似乎在2012 / 21E上的42x / 35x PE的电流拉伸估值中定价。
行业使用者的使用条款,印度大多数家电类别都被渗透,留下了显着的净空。然而,耐用品中的竞争风景的特点是高组织渗透率(75%+)。
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