股票角:'购买'Mahindra Logistics,表现强大的廉价
2022-03-07 16:31:04
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在H1FY19的增长疲软后,MLL暗示在H2FY19中的复出。管理层一直保持其单词,鉴于销售中的14%y-o-y的上升,并在Q4FY19中拍摄。总体而言,FY19标志着非M&M业务中的快速增速,仓储特别成长良好(高于30%Y-O-y)。虽然我们在未来几年内持续深入了解3PL部门的增长潜力,但最近印度汽车部门的放缓意味着MLL的65-70%暴露于中期的不确定性。我们正在考虑这些风险和修剪FY20E和FY21E的eps,每次4%。因此,我们将基于DCF的TP切割为RS 610(从RS 640)。我们对MLL的3PL竞争力仍然看涨并留住购买。
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