HDFC证券表示,在前近的高压增长预期inq1,保留“购买”
2022-01-11 12:31:01
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exide的Q4FY18收入,EBIDTA和PAT分别在我们的估计之前分别为7,11%,11%。246亿卢比的净收入反映了汽车和工业电池销售的强烈牵引力。EBITDA以3.38亿卢比,裕量为13.7%,估计率为13.7%,由更高的操作杠杆导致。APAT达到1.89亿卢比,受重高折旧和较低的其他收入影响。
我们相信缺水很好地利用强大的OEM体积和加速更换需求。缺水增长故事是:1)OEM和替代细分市场的强劲增长; 2)捕获市场从GST的未经组织的球员岗位,3)在新生E-rickshaws /太阳能段中的强烈牵引力。然而,挑战仍然存在于锂离子电池成本下降的形式,高度的支出要求和Lightluster寿险Biz.we对FY20E的EPS升高了2.2%。期望收入/ EPS CAGR在2018-20E中14/25%。按照20X FY20E EPS + 2X INV供保险业务股份,按照基于SOTP的TP维持购买。
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