ICICI证券表示,在ABB印度维持“加入”Rs1,378的修订目标
2021-12-28 12:31:03
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ABB印度报告了17.4%的Q1Cy18收入增长至250亿卢比,电网段增长42%,机器人和运动段的20%增长。EBITDA MARGIN保持在7.5%Y-O-y的平面,受到440bps Y-O-y的原料成本比例,抵消操作杠杆收益。订单流入增长了10.2%至258亿卢比,基本订单增长14%;服务和出口部分是主要订单进气司机。116亿卢比的当前订单提供增长可见性,预计基本订单的势头将继续。虽然来自PGCOL的整体订单进入前景较弱,但是从国家电路板牵引预计将抵消相同的牵引力。
预计临近中期增长预计将由能源效率产品,可再生能源,铁路和出口驱动。我们估计具有健康现金流量的Cy17-19e的收益CAGR,并在股票上加入评级。我们将公司标准偏差为期一年向前倍数为46倍的CY19E收益,目标价格为1,378卢比。持续的服务和出口订单增长在流入增长时发挥了重要作用。绿色射击在工艺产业,食品和饮料,机器人和自动化的牵引力,运输和可再生能源UNUR,适合未来的增长前景。
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