大佬喊话后，千亿芯片龙头轮番涨停

今日，A股半导体龙头韦尔股份早盘封住涨停，市值回归2500亿。

值得注意的是，昨日和前日，另两只市值千亿的芯片大牛股紫光国微和兆易创新也曾轮番涨停，投资者频频发问：什么情况？

北向资金12亿抢筹紫光国微

从资金面上来看，本周轮番涨停的大牛股中，紫光国微11月30日以涨幅登上龙虎榜，数据显示，北向资金当日合计6.6亿抢筹紫光国微，买二席位，顶级游资作手新一常用席位国君南京太平南路现身，净买入达9346万。

北向资金本周前三个交易日合计净买入紫光国微达12.6亿元，金额在净买入个股中排在首位；兆易创新、韦尔股份本周也分别获北向资金3.76亿、1.84亿增持。

同时，主力资金本周净流入兆易创新、紫光国微的金额也均已超2亿。

汽车半导体“下半场需求更大”

以上芯片牛股的共同点是深挖汽车芯片制造。从2020年下半年以来，汽车芯片供应持续紧张，国产芯片应用增加。上周，比亚迪集团董事长兼总裁王传福的一席话点燃了市场新一轮的关注：“在半导体领域，电动车对半导体的需求相较传统车对半导体的需求增加5-10倍。但是因为‘缺芯’，全球大约700万左右电动车没有生产。电动车是上半场，智能车是下半场，智能车对半导体的需求更大。”

汽车芯片的供需历来处于紧平衡的状态，由于毛利率相对较低、工艺要求严苛，所使用的成熟制程产能增长有限，产能一直相对紧张。

目前，车规级半导体的“缺芯”情况初步缓解。昨日消息，市场上主要的汽车芯片供应商的库存近9个月来出现了首次增加。瑞萨、恩智浦半导体、英飞凌、意法半导体和德州仪器这5家厂商，9月底时的总库存同比增长了0.7%，这也是近3个季度以来首度同比增长。但乘联会表示，即使三季度汽车芯片供给的至暗时刻已经走过，供给不透明的瓶颈因素仍在，明年缺芯还将小幅影响市场。

中信建投证券也表示，当前半导体的需求虽然出现一定的结构性分化，但整体仍处于高景气度以及供需紧张的状态，今年未见产能紧张缓解或松动迹象，预计2022年整体产能仍然紧张且涨价持续。

2021年，A股迎来富瀚微等汽车半导体板块“新血液”，国产汽车芯片龙头紫光国微、韦尔股份、兆易创新、斯达半导、全志科技、四维图新等也积极扩产应对“缺芯潮”。截至三季报，以下相关企业业绩同比增超100%（计入所有业务收入）。

兴业证券预测，未来，市场总量增长之余，目前车规级芯片由国外厂商“领跑”的状况将得到改变。

（来源：财联社）