在Adani港口和SEZ上与TP保持“购买”
2021-10-27 14:31:05
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我们最近访问Adani Ports Sez的(APSEZ)旗舰船上的“Mundra”港口,我们与顶级管理层互动,让我们热情地讨论了公司的长期增长前景。我们的信心被提高了:APSEZ潜力升起了5倍的能力,以及全球标准的高效运营;采取新兴竞争(PSA码头)的准备;和物流业务(全部)被设定为一个重要的增长司机。我们认为APSEZ的强大基本面将加速体积增长和水泥战略客户关系。使用基于SOTP的TP的TP维护“购买”。Mundra港口与其40公里的海滨(全球最大的港口)目前仅利用20%,并具有大规模的扩张范围。此外,无充血的疏散设施,更好的起重机率(每小时30移动国际基准26),〜16.5米的深度草稿导致快速周转时间(<1天)。
Mundra港口损失卷的概率在JNPT的新PSA国际终端(240万TEU的能力)至少在近期术语临时,因为:PSA终端将与竞争对手APMT-GTI和DP世界竞争;运输衬垫将继续制作多个呼叫港,而不是一个电话; DP世界的股权参与,MSC和CMA CGM购买批量承诺; PSA将吸引Maharashtra和Madhya Pradesh(Madhya Pradesh的卷(在〜20%上增长),而不是北方的货物(在18%的成长下),是Mundra的主干。此外,它将保持对北方货物的距离优势。
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