热点淘金：节后市场冲高回落 农业、消费类题材受热炒！

节后首个交易日，沪深两市呈现出冲高回落的调整格局，盘中两市行业及题材板块出现轮动。从盘面看，周期行业呈现大幅走弱，消费、科技、金融等行业呈现盘中走强，水务、酒店餐饮、保险、农林牧渔、旅游、酿酒、元器件等行业呈现走弱，煤炭、电力、化工、钢铁、有色等行业呈现回落。

种业板块受关注，亚盛集团、新农开发、敦煌种业等三股盘中强势涨停，隆平高科、农产品、农发种业、大北农、登海种业等个股跟涨拉升走强。农业农村部最新农情调度显示，截至10月6日，全国秋收过四成，西南西北冬小麦、长江流域冬油菜陆续开始播种。9月以来，西南北部、西北东部、华北、黄淮北部、东北南部出现多轮降雨天气过程，造成土壤过湿、局部农田积水，部分地区秋收秋种受阻。为有效应对阴雨天气，确保不误农时秋收秋种，10月6日，农业农村部下发通知对三秋生产进行再动员再部署，要求各地强化领导、挂图作战，抓紧调度机具、组织人力抢收抢种。

酒店餐饮及旅游板块节后呈现市场走强，盘中凯撒旅游、众信旅游、长白山、张家界、中国中免、国旅联合、西藏旅游；首旅酒店、华天酒店、锦江酒店、全聚德等个股受到市场热炒，盘中旅游、酒店餐饮行业迎来普涨。10月7日，经文化和旅游部数据中心测算，10月1日至7日，全国国内旅游出游5.15亿人次，实现国内旅游收入3890.61亿元。据海口海关统计，10月1日—6日，海口海关共监管离岛免税购物金额12.7亿元，购物件数175万件，购物人数15.2万人次，同比分别增长82%、154%和66.7%。文旅部表示，假日旅游客流主要集中在省内，本地游、周边游、近郊游是主流。以短时间、近距离、高频次为特点的“轻旅游”“微度假”“宅酒店”受到游客青睐。一二线城市近郊的度假型酒店、高品质乡村民宿及主题乐园周边酒店预定火热，房车露营、周边自驾成为出游热点。

白酒股节后迎来市场走强，舍得酒业、洋河股份、五粮液、金徽酒、口子窖、酒鬼酒、泸州老窖、山西汾酒等个股盘中拉升大幅走强，白酒股盘中呈现全线活跃。今年国庆白酒动销略超预期，其中高端白酒表现稳健，次高端白酒头部企业核心单品动销较为理想，三季度回款较高。从目前情况来看，市场对白酒的悲观情绪基本释放，高端白酒估值已逐步落入合理区间，性价比显现。

猪肉概念股节后迎来集体大涨，盘中鹏都农牧、傲农生物双双涨停，天康生物、正邦科技、大北农、牧原股份、温氏股份等个股盘中涨幅超7%，华统股份、罗牛山、新五丰等个股盘中跟涨拉升走强。根据此前华储网发布收储通知，10月10日将收储挂牌竞价交易3万吨冻猪肉。除收储政策外，农业农村部此前还印发《生猪产能调控实施方案(暂行)》，设定了“十四五”期间能繁母猪存栏量调控目标，即能繁母猪正常保有量稳定在4100万头左右，最低保有量不低于3700万头。

总体来看，节后市场继续以震荡修整为主，盘中两市行业及题材呈现普涨。随着短期获利盘的抛压，盘中行业板块呈现小幅分化，电力、化工、周期资源板块呈现走弱，消费、金融和部分能源、科技股呈现走强，市场热点方向发生切换。短期来看，前期被市场热炒的周期股出现明显降温，市场资金呈现出明显的高低切换迹象，开始流向前期深度调整的行业和题材，市场关注的方向随着市场风格的转换和发生改变，消费、科技、金融等行业的活跃，有望迎来结构性修复机会。而当前市场总体趋势较弱，短期仍处于阶段性修整格局当中，因此，在短期机会上，建议关注处于相对低位的行业和题材，关注三季报业绩呈现高增长的板块和个股，短线布局消费、金融以及科技的未来机会。

（ 作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001 ）