想买米达肥料股票吗?这是一些利润
2021-09-05 10:31:11
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Deepak Pertilizer的Q2FY18数量差额低于估计。由于肥料保证金低于预期和更高的税收,Pat以4.62亿卢比,超过4.66亿卢比估计。NPK植物的调试和更高的化学交易推进前线34%Y-O-y至123亿卢比。在弱H1FY18号码中进行分解,我们修改FY18E EBITDA / PAT下降15%/ 20%。然而,正如我们预期DFPC的盈利动力,通过施肥企业推动,在棕褐色的利用率上升,我们修改了FY19E EPS 5%。关于预期的盈利寄托势头,通过计划计划在2 - 3年超过2 - 3年的大量资本,我们将目标倍数从12倍到14倍的FY19E eps进行修改。DFPC还需要从DBT和化学领域重新升级的潜力。因此,我们将我们的TP提高到531卢比并维持“买入”。
化学收入跃升了12%的Y-O-Y至77亿卢比,增长主要来自交易分部,超过58%Y-O-Y至32亿卢比。棕褐色还报告了强大的体积刺激,部分辅助低基础。 Q1FY18岗位,由于氨价波动,由库存损失受到的影响,Q2FY18化学保证金将240bps y-y-y提高至16.3%。虽然H1FY18受到库存损失的影响,但我们预计将通过改善的TAN定价推动的FY19E的利润,从施加反倾销税和更高的利用率受益。肥料部门的收入将43%的Y-O-y通过调试NPK工厂驱动的45亿卢比。这导致制造收入弹射2X至35亿卢比,而交易收入缔约于46%Y-O-y。利润率还提高了570bps至4.2%。DFPC还报告了肥料段的6000万卢比外汇相关损失。
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