ICICI银行股票评估由Edelweiss购买;零售特许经营者表示
2021-09-02 13:31:07
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我们与ICICI Bank的最高管理会面建议:(i)增量应力资产增量限制在下游列表之外的2-3个账户,由于贷款豁免的全面影响,一些零售压力是出现的; (ii)虽然决议的步伐缓慢,但在NCLT下解决案件的过程正在进展顺利,决议可以在未来12个月内收集速度。但是,由于规定的截止日期和管理变化,实现可能低于银行估计的公允价值; (iii)管理层正在重新定向其资产负债表,以较低的风险,良好的平衡和更加粒度的组合,其中加上海外书籍的持续下降将保持资产增长柔软。零售特许经营权仍然强劲(零售进展增长> 18%,零售费用> 18%,Casa 50%在Q1FY18),享用舒适性。因此,我们相信银行的强大特许经营权应使其能够通过2012年来提供高度平均的标准化回报,在近期的不确定性。维护'买。
分辨率键,但步伐仍然慢的趋势表明,压力识别的主要部分似乎是过度潜在的压力池估计在Q1FY18中跌至卢比240英镑。关键是决议/恢复,这仍然很迟钝。该银行在少灯中未包含在钻取清单中的少数情况下,该银行也在实施管理变更(外部SDR),这可能是光学反映整体压力池中的上升。管理层强调电信和建筑部门的出现没有显着的增量风险。从RBI的第二个列表中,> 95%的曝光已经在亚标准类别中,但可能需要相对较低的覆盖范围和更高的规定。
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