巨丰午评：科创50指数涨2.4% 板块大幅分化

盘面简述

截至午盘，沪指跌0.71%，深成指涨0.07%，创业板指涨0.72%。盘面上，电信运营、航天航空、通讯、文教休闲领涨，电子元件、文化传媒、医疗等行业小幅上涨；钢铁、煤炭、公用事业、化纤、有色金属、保险、输配电气、船舶制造、石油、环保、工程建设、银行、化工跌幅居前。题材股方面，固态电池、电子车牌、刀片电池、盐湖提锂、大飞机、在线教育、华为昇腾、第三代半导体涨幅居前，抽水蓄能、氢能源、有机硅、低碳冶金、煤化工、转基因、天然气、钛白粉跌幅居前。大盘高位震荡，建议把握调仓换股机会，高抛低吸为主。

板块方面

锂电池反弹：赢合科技领涨，鞍重股份、西藏城投、中国宝安涨停，长安汽车、德方纳米、天齐锂业、天华超净、壹石通、璞泰来、诺德股份、恩捷股份涨逾6%。

消息面

中国移动回归A股拟募集560亿

证监会官网披露中国移动招股书，中国移动本次计划回沪市主板上市，拟发行人民币股份数量不超过9.65亿股，即不超过人民币股份发行后公司已发行普通股总数的4.5%(行使超额配售选择权之前)。而募资规模方面，中国移动拟募集560亿元，这一金额也将超过中国电信此前创下的542亿元的募资记录。

财政部：积极稳妥推进房地产税立法和改革

配合做好增值税法、消费税法、关税法等立法审核工作。深化税收征管制度改革，推动国有土地使用权出让收入等非税收入统一划转税务部门征收。

隔夜外盘：美联储会议纪要放鹰 美股三大指数集体下跌

美联储考虑今年缩减购债规模；美股三大指数全线收跌，道指跌1.08%，纳指跌0.89%，标普500指数跌1.07%；欧股涨跌不一；美国能源股全线走低；新能源汽车股集体上涨。

巨丰观点

截至午盘，沪指跌0.71%，深成指涨0.07%，创业板指涨0.72%。盘面上，电信运营、航天航空、通讯、文教休闲领涨，电子元件、文化传媒、医疗等行业小幅上涨；钢铁、煤炭、公用事业、化纤、有色金属、保险、输配电气、船舶制造、石油、环保、工程建设、银行、化工跌幅居前。题材股方面，固态电池、电子车牌、刀片电池、盐湖提锂、大飞机、在线教育、华为昇腾、第三代半导体涨幅居前，抽水蓄能、氢能源、有机硅、低碳冶金、煤化工、转基因、天然气、钛白粉跌幅居前。

电信运营领涨：鹏博士、国脉科技涨停，二六三、光环新网、中国联通涨逾3%，消息面上，中国移动拟回归A股，中国电信周五上市交易，对板块形成支撑。

航天航空走强：安达维尔涨停，航亚科技、中直股份、新研股份、三角防务、航宇科技、爱乐达、迈信林、洪都航空、广联航空、晨曦航空涨逾3%。

锂电池反弹：赢合科技领涨，鞍重股份、西藏城投、中国宝安涨停，长安汽车、德方纳米、天齐锂业、天华超净、壹石通、璞泰来、诺德股份、恩捷股份涨逾6%。

巨丰投顾认为7月下旬以来，市场借助于中报披露开启估值修复行情，二季度公募基金抱团股（新能源、医药、科技）出现松动。周三夜盘大宗商品价格大幅回落，中国移动回归A股，以及美股因美联储拟缩小QE规模而下跌等消息，对市场情绪产生负面影响，周四A股顺势低开，并震荡筑底。盘面上，周三推动大盘上行的金融股出现分化，券商冲高回落，银行、保险领跌，受大宗价格影响的有色、钢铁、煤炭、石油、化工处于跌幅榜前列；锂电、芯片等走强是创业板指数强势的主要因素。A股正处于中报窗口期，市场从流动性驱动切换到盈利驱动，绩优股将迎来补涨机会（数据显示，8月以来，机械设备、有色金属、信息服务、化工等中报预增行业表现出色），热门股要注意业绩不达预期的风险，建议投资者均衡配置成长股与周期股，拥抱优质公司。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)