热点淘金：窄幅调整加剧盘中分化 氢能源题材午后走强！

午后市场继续呈现震荡调整，盘中两市行业及题材再现局部轮动。从盘面来看，酒店餐饮、旅游、家电、商贸代理、水务、证券、半导体、保险、地产、医疗保健、多元金融、酿酒、环保、建筑等行业盘中活跃，综合、有色、电气设备、工程机械、化工、汽车、造纸、元器件等行业呈现走强；题材板块方面，医美概念、页岩气、分散染料、MCU芯片、油气改革、医废处理、养老概念、乡村振兴、抗流感、人工智能、网络游戏、维生素、空气治理、改进等题材盘中活跃，稀土永磁、盐湖提锂、锂电、储能、充电桩、特斯拉、新能源车、钛金属、钴金属、种业、特高压、石墨烯、无人机、氟概念等题材盘中走弱，盘中两市行业及题材再现分化。截止收盘，沪指微涨0.03%，报收3517.34点；深成指下跌0.71%，报收14693.7点；创业板下跌1.31%，报收3301.39点。

板块方面，酒店餐饮板块中首旅酒店、华天酒店、锦江酒店、同庆楼等个股盘中走强；旅游板块中天目湖、华侨城A、西安旅游、众信旅游、中国中免等个股盘中活跃；地产板块中岩石股份、格力地产、保利地产、金地集团、金科股份等个股盘中拉升走强；水务板块中顺控发展、海天股份、瀚蓝环境、重庆水务等个股盘中拉升走强；家居用品板块中乐歌股份、欧派家居、嘉益股份、帝欧家居、茶花股份等个股盘中活跃；半导体板块中华微电子、博通集成、瑞芯微、冠石科技、富满电子、明微电子、富瀚微等个股盘中拉升走强。证券板块中东吴证券涨停，东方证券、兴业证券、广发证券、华鑫股份等个股盘中跟涨拉升；煤炭板块中露天煤业、美锦能源、陕西黑猫、兰花科创等个股盘中跟涨走强。医美概念中物产中大、鲁商发展、司尔特、苏宁环球、光莆股份、华东医药等个股盘中拉升走强。氢能源板块中深冷股份、厚普股份、科融环境、京城股份、大洋电机、阳煤化工、全柴动力等概念股盘中强势涨停，中泰股份、富瑞特装、致远新能、金通灵等个股盘中跟涨拉升走强。

消息面：1、进入八月中旬，国内一些地区仍有降雨或疫情管控加严等因素影响，需求尚在逐渐走出淡季的恢复阶段。但本周多地水泥价格继续上涨，主要集中在中南和西南地区，且幅度较大，周均价环比继续明显上扬。8月10日-12日起江苏宿迁、徐州、连云港、盐城、淮安、南通等地一些主要厂家再次通知上调高标水泥价格20-30元/吨。整体来看，江苏地区下半年第二轮水泥价格上调逐渐展开。

2、8月14日，国家防办、应急管理部召开防汛视频会商调度会，分析当前防汛形势，安排部署南北方重点地区防汛工作。会议指出，当前防汛工作重点仍是东北地区嫩江、松花江、黑龙江超警超保河段安全度汛，西南地区和长江中下游的局地强降雨防范应对，京津冀等地强对流天气有效应对。

3、《财政部对十三届全国人大四次会议第1807号建议的答复》中提到，下一步中央财政将继续大力支持科研院所开展新能源汽车领域科技创新。

从大趋势来看，市场阶段性反弹行情尚未结束，目前处于阶段性修整阶段。从近期股指表现来看，上证指数在重返3500点后，短期出现技术性回踩，半年线和3500点关口对股指调整形成重要技术支撑，而创业板指数短期仍处于回调趋势中，市场强弱格局明显。近期市场调整，板块轮动和分化呈现常态，目前，金融、周期消费、周期资源、半导体、军工、汽车、化工、医药等行业继续呈现轮动，市场分化现象凸出，说明当前市场分歧较大。从当前来看，市场调整空间有限，而主力资金风格切换和板块轮动将继续影响短期市场走势，后期市场将继续面临情绪面的修复，目前是中报密集披露期，在机会方面，可关注基本面较强的优质个股，同时继续关注景气持续回升的行业和题材，短线思维，低吸高抛。

（ 作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001 ）