财闻点金：大批水泥厂迎来停产限运 华东多地水泥价格开始上涨

要闻精选

1、连续多日出现的高温晴热天气，让西南电网迎来高温大负荷考验。四川电网最高用电负荷达5167万千瓦，创历史新高。与此同时，重庆电网达到2399万千瓦，整个西南电网用电负荷刷新历史最高记录，达到 7657万千瓦。

2、据中国汽车工业协会编辑整理的全国海关汽车商品进出口统计数据显示，2021 年上半年，全国汽车商品累计进出口总额为1088.1亿美元，同比增长60.1%,增速比1-5月小幅扩大。

3、据农业农村部监测，截至今日14：00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为22.08元/公斤，比上周五下降0.3%；鸡蛋10.23元/公斤，比上周五上升2.1%。

4、近日在全国水泥价格持续性下挫的大背景之下，部分水泥企业高呼扛不住了，广西、江苏、安徽等多区域水泥企业开始“自救”，进行局部区域涨价，水泥、熟料价格集体上调10-50元/吨不等。

5、央行披露2021年上半年地区社会融资规模增量统计表。其中，江苏、广东地区社会融资规模增量超两万亿元，分别为23467亿元、21698亿元。

重大事件

全球海上风电迎爆发式增长、风电安装产业链率先受益

据报道，国际可再生能源署最新发布《海上可再生能源行动议程》，明确支持发展海上风电开发，加速G20国家能源转型。美国已宣布大力发展海上风电，提出到2030年将部署30GW装机容量，接近2020年全球海上风电装机总和。

点评：据国际可再生能源署预测，G20国家海上风电将从目前的34GW增加到2030年的380GW，到2050年超过2000GW。海上风电安装环境复杂、施工受天气影响大，施工效率存在“天花板”。同时，部分现有安装船已无法适应快速增长的海上风机单机容量加剧安装产能紧缺。业内人士预期，即使全球造船厂开足马力，也无法满足2025年后的海上风电项目需求。2026年-2027年全球海上风电安装船短缺将更严重，行业长期维持高景气。

润邦股份（002483）海上风电装备业务包括各类海上风电安装作业平台，公司自主研发设计并建造了国内首座适用于近海海域自升式风电安装作业平台“华电1001”号；

天海防务（300008）主营业务涉及船海工程、军工、新能源三大领域，海上风电作业平台是公司船海工程业务重要产品之一，公司此前承接的700吨海上风电作业平台已顺利交付。

大批水泥厂迎来停产限运、华东多地水泥价格开始上涨

据水泥内参报道，近日国内多个省份发布水泥停产、限运通知，浙江、安徽等南方省份水泥价格开始涨价。日前，河北唐山最新发布大气管控方案，要求水泥等行业采取停限产措施，对各类工业企业货物运输提出限制要求，逾10家水泥产面临停产、减排、限运等状况。

点评：随着雨季结束，长江中下游流域需求有望季节性回升，水泥价格下调空间有限，有望逐步修复。中期来看，虽然行业需求承压，但需求悲观情形下剔除错峰后行业产能利用率仍然高于95%，维持高位运行，长三角等核心市场旺季供需仍有望呈现较为紧张的态势，支撑景气高位震荡。加之碳中和背景下供给侧或持续超预期，水泥行业本身的供需关系难以显著边际恶化。而且碳中和背景下随着相关政策的出台落地，产业政策和供给约束或持续趋严，有利于提升行业盈利中枢和稳定性。

可关注尖峰集团（600668）、塔牌集团（002233）、万年青（000789）等水泥公司。

工业级和电池级需求齐增长、碳酸二甲酯价格上调

8月2日，国内工业级碳酸二甲酯市场加权平均价格上涨至9030元/吨，涨幅达7.5%。产业链调研显示，7月以来，场内装置多有停车或降负荷生产现象，整体开工率偏低，现货供应减少，叠加下游对碳酸二甲酯的需求较好，持货方出货情况尚可。预计在货源供应短缺下，碳酸二甲酯仍存一定上涨空间。

我国聚碳酸酯行业扩能需求迫切，将拉动工业级碳酸二甲酯需求增量。另外，锂电池电解液溶剂在碳酸二甲酯下游应用中的占比已接近30%。受益于“电动化”进程，新能源汽车将拉动锂电池出货量快速增长，并带动电解液及上游溶剂需求。

石大胜华（603026）是国内碳酸二甲酯龙头，总产能占比约12%，电池级产能超50%；

卫星石化（002648）正在加快新材料产业布局，包括碳酸二甲酯在内的多个产品规划将建成。

可阻新冠病毒高效稳定抗体研发成功、即将临床试验

近日，德国研究人员成功研发出一种源自羊驼的纳米抗体，具备了抗新冠病毒有效药物所需的各种特性，可有效中和新冠病毒及其危险的新变种。新的纳米抗体与此前开发的抗体相比，中和病毒的能力最高可达1000倍。它们与新冠病毒的α、β、γ和δ变异毒株的突变受体结合域也结合得很好。研究人员在实验室用细胞培养物模拟病毒感染，以确定抗体能否阻止新冠病毒。结果表明，在一升培养基中不到百万分之一克的纳米抗体就足以完全防止感染。目前研究人员正在为相关临床试验做准备。

点评：目前新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，我国在局部地区也出现反复。作为阻断疫情预期最高的方式——疫苗，目前的效果也正在经受考验。新的对抗和阻断新冠病毒传播的药物成为急迫需求，一旦研发成功，经济和社会价值不可限量。

姚记科技（002605）旗下上海细胞治疗集团全资子公司浙江纳米抗体技术中心有限公司拥有大型羊驼养殖研发基地，并建立了羊驼抗体筛选平台。

华东医药（000963）参股公司道尔生物道尔生物具有自主知识产权的羊驼单域抗体筛选和改造平台。

公告精选

深圳燃气（601139）拟18亿元收购东方日升旗下光伏胶膜供应商斯威克控股权。

新宙邦（300037）上半年净利同比增84%，拟15亿元在荷兰投建锂离子电池电解液及材料项目。

杉杉股份（600884）拟投建年产20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目。

盛路通信（002446）中标中国移动多频段(含700M)天线产品集采项目。本次中标金额约为4.27亿元（含税），约占公司2020年度营业收入（含税）的33.04%。

锦浪科技（300763）上半年净利同比增长101%，拟10派5元。

神工股份（688233）上半年实现净利润1亿元，同比增长415.4%。

（作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001）