巨丰早参：央行出手！外汇存款准备金率调至7%

热点

央行出手！外汇存款准备金率调至7%

央行公告称，为加强金融机构外汇流动性管理，中国人民银行决定，自2021年6月15日起，上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的5%提高到7%。

央视评三孩政策：不是单纯一“放”了之 还提出配套支持措施

央视评论指出，中央这次优化生育政策，不是单纯的一“放”了之，还提出了实施配套支持措施。这些措施，令政策更具可行性，因为它意味着生育三个子女将获得国家支持和制度层面的保障。无论降低家庭教育开支，还是完善生育休假与生育保险制度，无论加强税收、住房等支持政策，还是保障女性就业合法权益……措施越有力，政策就越见效。

国际市场

美国市场：受美国阵亡将士纪念日休市，美股休市一日。

欧股市场：欧洲时间周一，英国伦敦股市因节假日休市，欧洲其他两大主要股指当天均以下跌报收。法国巴黎股市CAC40指数当天报收于6447.17点，比前一交易日下跌36.94点，跌幅为0.57%；德国法兰克福股市DAX指数报收于15421.13点，比前一交易日下跌98.85点，跌幅为0.64%。

商品市场：美东时间周一，国际金价小幅上涨。截至发稿，COMEX黄金上涨4.2美元，涨幅为0.22%，最新价1909.5美元/盎司。国际油价小幅上涨。截至发稿，NYMEX原油期货上涨0.59美元，涨幅为0.89%，最新价66.91美元/桶；布伦特原油期货上涨0.74美元，涨幅为1.08%，最新价69.46美元/桶。

宏观

1、上期所调整螺纹钢期货等品种相关合约交易手续费

上期所公告，经研究决定，自2021年6月3日交易（即6月2日晚夜盘）起： 1．螺纹钢期货Rb2110合约日内平今仓交易手续费由成交金额的万分之二调整为成交金额的万分之三。 2．热轧卷板期货Hc2110合约日内平今仓交易手续费由成交金额的万分之二调整为成交金额的万分之三。

2、生态环境部：加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控

生态环境部印发《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》，意见要求，严格“两高”项目环评审批。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。

3、发改委：国有企业要建立健全中长期激励机制

近期，国家发展改革委体改司在天津市、江西省南昌市召开深化国有企业混合所有制改革地方现场会。会议要求，要建立健全中长期激励机制，利用好骨干员工持股、上市公司股权激励、科技型企业股权和分红激励、超额利润分享等多种中长期激励工具。要做强做优主业，加快剥离辅业、剥离“亏损”、剥离包袱，强化与战略投资者的战略协同，拓展产业链价值链，不断提升混改企业核心竞争力。

4、最高法：积极参与反垄断法、电子商务法等法律的修订工作

最高人民法院召开新闻发布会。最高人民法院指出，下一步，最高人民法院将积极参与反垄断法、电子商务法等法律的修订工作，认真研究起草有关反垄断、反不正当竞争的司法解释，不断细化和完善平台企业垄断和不正当竞争行为的认定标准，促进创新要素自由有序流动、高效配置，维护公平有序竞争秩序。

5、国家卫健委：6月中下旬将集中接种第二剂次疫苗

国家卫健委在今日的发布会上表示，6月10日至30日，将主要针对已接种过第一剂次疫苗的人群，集中开展第二剂次接种；同时，对疫情防控等有特殊需求的人群继续接种第一剂次疫苗。7月起，将继续全面推进第一剂次和第二剂次疫苗的接种。新冠疫苗将收费是谣言。

6、2035年中国数据中心和5G碳排放总量或逾2亿吨

绿色和平与工业和信息化部电子第五研究所联合发布《中国数字基建的脱碳之路：指出，在中国2030年全面实现碳达峰之后，数字基础设施的碳排放仍将继续增长，将成为中国实现碳达峰以及进一步碳中和的重要挑战。《报告》预测，到2035年，中国数据中心和5G总用电量约是2020年的2.5-3倍，将达6951-7820亿千瓦时，将占中国全社会用电量5-7%。

7、北京将实施专项行动培育建设国际消费中心城市

北京将推动实施“十大专项行动”，培育建设具有北京特色和全球影响力的国际消费中心城市。包括消费新地标打造行动、消费品牌矩阵培育行动、数字消费创新引领行动、文旅消费潜力释放行动、体育消费质量提升行动、教育医疗消费能级提升行动、会展消费扩容提质行动、等协同保障行动。

产业

1、苹果公布2020年Top200供应链名单：新纳入供应商以中国大陆厂商最多 达12家

苹果公司在其官方网站公布最新《2021年度供应商责任进展报告》，其中包括了最新的2020年供应链厂商名单。对比2019年的名单，苹果新纳入供应商以中国大陆厂商最多，高达12家。广东朝阳电子、吉林利源精制、领益科技等遭移除，新加入的则有南平铝业、兆易创新、天马微电子、江苏精研、苏州胜利精密、得润电子等12家企业。

2、恩智浦半导体也已同联华电子达成6年芯片代工协议

外媒报道，芯片代工商联华电子4月在官网宣布，他们将与全球范围内的多家客户联合扩充12A厂产能，参与的客户将以议定价格预先支付订金，确保获得扩充后的长期产能。有产业链方面的消息人士透露，联华电子的8家大客户，已承诺长期产能需求，期限长达六年。恩智浦半导体同联华电子达成的代工协议，期限也长达六年。

3、区块链DeFi领域今年5个月发生安全事件48余起造成损失约5亿美元

据区块链安全服务公司PeckShield派盾DeFi安全事件统计显示，截至2021年5月31日，今年DeFi安全事件达到48余起，造成损失约5亿美元。此前《派盾2020年年度数字货币反洗钱报告》显示，2020年虚拟货币黑客攻击事件仍呈爆发的趋势，达到170件，其中，DeFi攻击事件达到60起，损失超2.5亿美元。

4、电动汽车快充行业将获支持产业链发展空间广阔

中国充电联盟正在编制《对大功率(快速)充电调研情况和相关意见建议的报告》，完成后将呈报有关政府部门。相关意见有望成为我国超级快充时代来临的契机。中国充电联盟认为，快速充电会在一定场景和部分车型上有较大需求。另外，换电场景也有快速充电需求。

5、5月锂电隔膜再现扩产“激战” 固态电池“阴影”已消散？

隔膜是新能源电池四大核心配件之一。近两年，新能源汽车持续火热，隔膜需求也迅速升温，而相关上市公司正在开启新一轮产能之争。市场需求的带动是这轮产能扩张的主要原因。星源材质证券部工作人员表示，目前湿法隔膜市场需求量大，而公司湿法隔膜方面的产能利用率已经达到95%，产能几乎“拉满”。

6、第五批国家组织药品集采品种新动态：扬子江、正大天晴等药企产品进入

国家药监局发布了5月31日药品批准证明文件待领取信息。其中有8个国家组织药品第五批集采品种，涉及10家企业，包含齐鲁、扬子江、正大天晴等知名药企，以及跨国药企辉瑞。

A股市场

周一A股震荡上涨，上证指数报收3615.48点，上涨0.41%；沪深300指数报收5331.57点，上涨0.20%，深成指报收14996.38点，上涨0.97%；创业板指数报收3309.07点，上涨2.38%。两市成交10094亿，与周五基本持平，118只个股涨停，11只个股跌停。

港股

周一港股午后拉升，恒指尾盘转涨。截至收盘，恒指涨0.09%，恒生科技指数涨1.84%。盘面上，生物医药股全线大涨，午后受三孩生育政策刺激，好孩子国际暴涨超30%.

公告一览

利好

先导智能（300450）中标约45.47亿元宁德时代及其子公司锂电设备项目

南大光电（300346）自主研发的ArF光刻胶产品再次通过客户认证

欧派家居（603833）拟推2021年股票期权激励计划

恒瑞医药（600276）注射用醋酸卡泊芬净通过仿制药一致性评价

深桑达Ａ（000032）下属公司中标10亿元工程建设项目

复星医药（600196）子公司参研的FCN-159片获美国FDA药品临床试验批准

电能股份（600877）拟收购西南设计54.61%股权等，提高持股比例

恒逸石化（000703）：子公司拟投资建设年产110万吨新型环保差别化纤维项目

利空

北陆药业（300016）：副总经理因酒驾被采取刑事强制措施

禾盛新材（002290）：实控人被判执行无期徒刑 剥夺政治权利终身

天赐材料（002709）：与宁德时代的物料供货协议执行存在不确定性

ST安控（300370）：债权人申请对公司重整

蕾奥规划（300989）：副董事长被立案调查 相关事项与公司无关

热点掘金

新能源车产销两旺，钴原料4月进口增加近30%

新能源产销两旺带动上游锂电池材料需求持续增长。数据显示，2021年4月中国钴原料进口总量1.06万吨金属吨，环比增加29%，同比增加22%。

2021年1-4月中国钴原料进口总量3.17万吨金属吨，同比增加10%。钴能够提升电池密度、提升电池的散热性能，同时增加电池的稳定性，被成为电池的定海神针。

也正因为钴材料的应用，可以增大电动汽车的续航能力和使用寿命，钴材料一直都是电池行业中的重要原材料。

相关标的

格林美（002340）表示，三元前驱体和四氧化三钴的2021年全年订单已订满。

寒锐钴业（300618）截止2020年底，公司产品的产能分别为3000吨钴粉、5000吨氢氧化钴。

开工率仅为30%左右 疫情导致印度制药公司近乎停摆

新冠疫情导致印度工厂开工率严重下降，印度医药中间商和原料药企业开工率仅为30%左右。据报道，由于大规模的封城措施，制药公司基本停摆，印度向欧洲等地区出口药物的供应链目前已处于崩溃状态。印度有着“世界药厂”称号，生产了全球近百分之二十的仿制药。其原料药作为制药全产业链中与上下游联系紧密的重要一环。国海证券分析指出，本轮印度疫情的二次爆发更加凸显了中国原料药整体制造产业链的稳定性和效率。

相关标的

美诺华（603538）是一家专业从事特色原料药（包括中间体）和成品药研发、生产与销售的医药制造企业，从事的主要业务包括特色原料药业务、原料药CDMO业务以及制剂业务。

华海药业（600521）主要从事多剂型的仿制药、生物药、创新药及特色原料药的研发、生产和销售。

个股关注

朗博科技(603655)

公司专业从事橡胶零部件的研发、生产和销售,目前公司产品主要为汽车空调系统橡胶零部件。2020年度，面对疫情及汽车行业下行压力持续加大的情况，公司维护、巩固前期的市场开拓成果，挖掘新市场，优化技术平台，持续推进技术创新，全面深化质量管理工作，积极寻求企业发展的新机遇。2020年度公司实现营业总收入1.69亿元，同比增加5.45%。

顶点软件（603383）

公司是一家国内领先的专业化平台型软件及信息化服务提供商,致力于利用自主研发的“灵动业务架构平台(LiveBOS)”,为包括证券、期货、银行、电子交易市场等在内的金融行业及其他行业提供以业务流程管理(BPM)为核心、以“互联网+”应用为重点方向的信息化解决方案。2021年一季度实现营业总收入7152.5万，同比增长58%；实现归母净利润186.1万，同比增长32.4%；业绩提振下，股价近期迎来反弹，仍有支撑的基础。

A股交易提示

申购

博力威（688345）申购代码787345，发行价格25.91元/股，申购上限0.6万股，发行市盈率22.99倍。

停牌：博天环境、当代文体

复牌：ST云维

大宗商品

黑色系大涨！锰硅涨停沪锡续创收盘纪录新高

31日，国内商品期货收盘，黑色系领涨，锰硅涨停，铁矿、硅铁涨逾5%，沪锡续创收盘纪录新高；玻璃、LPG等涨超3%，SS、螺纹等涨超2%，沪镍、热卷等涨超1%，沪铝、沪银等小幅上涨；NR、橡胶跌超2%，红枣、鸡蛋等跌超1%，花生、豆一等小幅下跌。

债券

“双低”可转债受关注

近期，A股市场明显有所活跃，频频站上3600点关口，有券商高喊沪指将冲上4000点，上车还是下车都让人犹豫，而具有“进可攻、退可守”的低价低转股收益率的“双低”可转债受到不少投资者关注，毕竟具有股票弹性的同时又有一定债券安全垫。

基金

1、首批9只基础设施公募REITs正式开售 多家均已实现超募！

首批9只基础设施公募REITs正式开售！其中，博时基金、富国基金、红土创新基金、华安基金、平安基金、东吴基金等多家公募旗下REITs产品面向公众投资者发售的份额均已实现超募。有渠道人士称，“这批REITs产品中，有的一上午超募两三倍，有的已超募十倍以上。”

2、5月基金密集调研电子、生物医药等行业

5月以来，基金对上市公司调研热情高涨，“消费+科技”依旧是关注的重点。从行业来看，生物医药、电子元件、化工、工业机械和食品加工与肉类是基金公司调研最关注的五个行业。从个股来看，5月份基金公司调研次数最多的5家公司为长春高新、安科生物、奥园美谷、海大集团和广联达。

留学房产

1、这个省会城市严查中介 严禁小产权房违规买卖

南京市住房保障和房产局发布消息，为规范南京市房地产经纪机构经营行为，保持房地产市场平稳健康发展，南京市房产局下发通知，要求各区房产部门就房地产经纪机构是否存在为小产权房等禁止交易的房屋提供经纪服务等不规范经营行为开展专项检查。

2、日本加强对外国留学生就业支持 相关研修教程实施

据日本《中文导报》报道，怎样让高级外国人才扎根日本，是日本政府在“后30万外国留学生”时代急待解决的课题之一。为帮助外国留学生在日本国内顺利就业，提升他们在日本的就业成功率，日本厚生劳动省近日表示，一整套支援外国留学生就业的研修教程正在各地广泛实施。

巨丰今日策略

巨丰投顾认为制造业PMI指数连续2个月回落，显示经济复苏增速放缓；一季度宏观杠杆率下降以及4月社融数据低于预期意味着流动性收紧；加之公募基金发行放缓，市场重新寻求确定性，核心资产股和券商成为近期行情的主要推手。

沪指站上3600点之后，市场分歧加大，向上突破的难度加大。周一，早盘，宁德时代为首的锂电池板块大涨助创业板指数摸高3300点，午后，军工、碳中和走高，沪指翻红。盘后，三孩生育政策落地，预计将对相关概念形成刺激。

总体看，大盘高位震荡，逐步消化上方压力，但指数行情特征明显，注意控制仓位，中期逢低关注低估大蓝筹。

财经日历

（作者：郭一鸣执业证书：A0680612120002）