巨丰早参：监管层紧急出手！谁是下一只领涨龙头

热点

国办印发关于全面加强药品监管能力建设的实施意见

《实施意见》指出，药品安全事关人民群众身体健康和生命安全。坚持人民至上、生命至上，落实“四个最严”要求，深化审评审批制度改革，持续推进监管创新，加强监管队伍建设，加快建立健全科学、高效、权威的药品监管体系，坚决守住药品安全底线，进一步提升药品监管工作科学化、法治化、国际化、现代化水平，推动我国从制药大国向制药强国跨越，更好满足人民群众对药品安全的需求。《实施意见》明确六个方面18项重点工作。

交易所调整钢铁、煤炭期货合约交易手续费

上期所决定，自2021年5月12日交易起：螺纹钢Rb2110合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一。热轧卷板Hc2110合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一。郑商所决定，自2021年5月13日结算时起，动力煤期货合约的交易保证金标准调整为12%，涨跌停板幅度调整为8%，其中2106、2107、2108合约的交易保证金标准调整为15%，涨跌停板幅度调整为10%。

国际市场

美国市场：美东时间周一，美股三大指数集体收跌，纳指跌超2.5%。盘面上，大型科技、芯片、新能源汽车、航运、大麻股全线下跌，油气、银行、区块链股多数收跌。截止收盘，道琼斯工业指数跌34.94点，跌幅0.10%，报34742.82点，盘中一度站上35000点并刷新历史高位；纳斯达克指数跌350.38点，跌幅2.55%，报13401.86点；标普500指数跌44.17点，跌幅1.04%，报4188.43点。中概股普跌，拼多多股价重挫逾9%；水滴破发后，再度跌超12%。

商品市场：国际金价微涨，收于每盎司1837.6美元。截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月黄金期价10日比前一交易日上涨6.3美元，收于每盎司1837.6美元，涨幅为0.34%。国际油价收涨，布油涨幅达0.06%。截止收盘，纽约6月原油期货收涨0.02美元，涨幅0.03%，报64.92美元/桶；布伦特6月原油期货到期交割日收涨0.04美元，涨幅0.06%，报68.32美元/桶。

宏观

1、证监会副主席方星海：提高我国在大宗商品市场的全球定价影响力

中国期货业协会第五届理事会第十四次会议在北京召开。证监会副主席方星海指出，立足新发展阶段，期货行业要牢牢把握新发展机遇，加大国际化进程，提高我国在大宗商品市场的全球定价影响力。监管部门要积极创造条件，推动期货市场高质量发展，更好地服务实体经济。

2、在岸人民币兑美元收涨416个基点创近3年新高

中国外汇交易中心数据显示，10日，人民币对美元中间价报6.4425，上调253点，上一交易日中间价报6.4678，在岸人民币上一交易日收报6.4589。

3、国务院同意河南省开展跨境电商零售进口药品试点

从第五届全球跨境电子商务大会开幕式上获悉，国务院于5月8日同意在河南省开展跨境电子商务零售进口药品试点，试点期为自批复之日起三年，试点品种为已取得我国境内上市许可的13个非处方药，通关时，在跨境电商零售进口商品单次、年度交易限值内，关税税率暂时设为0%，进口环节增值税、消费税暂按法定应纳税额的70%征收，目前划为试点品种的13个非处方药具体情况仍在论证，以待相关文件正式印发。

4、市场监管总局部署加强重点领域反不正当竞争执法

近日，市场监管总局印发《关于加强反不正当竞争执法推动高质量发展的通知》。《通知》要求，各级市场监管部门要全面落实全国人大执法检查要求，围绕重点工作加强和改进反不正竞争工作，严格对照整改存在问题，全面落实意见建议，结合本地实际推动建立反不正当竞争协调机制，加快制修订各地反不正当竞争法配套条例或实施细则，着力完善规则体系。

5、广西：“十四五”基本建成生态文明强区和文化旅游强区

从广西壮族自治区政府新闻办公室举行的新闻发布会上获悉，广西已发布实施《广西壮族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，明确广西经济社会发展的指导思想、基本原则、目标任务和重大举措等。《纲要》明确，2035年基本建成生态文明强区和文化旅游强区，构建现代产业体系、现代化基础设施体系和现代化公共服务体系。

6、上海消保委约谈拼多多、美团：要摒弃唯流量思维

“五一”前后，上海消费市场投诉总体平稳，但与此同时，线上平台类消费争议相对集中多发。为此，上海市消保委在10日下午，约谈了拼多多、美团，指出了拼多多和美团在消费者权益保护方面存在的突出问题。拼多多的主要问题：一是商品质量问题；二是假冒侵权问题；三是强制取消订单；四是虚假发货问题；五是售后服务问题；六是砍价拉新问题。美团的主要问题：一是取消订单引发的退款问题；二是订送餐、生鲜蔬菜配送不履约问题；三是页面误导消费者的问题。

产业

1、蒙、陕、皖等7省区启动源网荷储一体化和多能互补项目申报

国家能源局4月25日印发《关于报送“十四五”电力源网荷储一体化和多能互补工作方案的通知》，要求各地在5月30日前报送相关方案。据统计，至今已有内蒙古、陕西、安徽、辽宁、河南、甘肃、新疆七省区相继发文启动省内“源网荷储一体化项目”和多能互补项目报送工作。据统计，2021年年初至今，已有16家企业与地方政府签订了27个光储、风光储、风光水火储等一体化项目，总规模超过72.6GW，投资总额1404亿元以上。这其中，华能、中国能建、大唐、三峡集团等央/国企成为项目投资重要支柱。

2、武汉45种药品大降价 单品最高降幅达96%

从武汉市医保局获悉，武汉正式执行第四批国家组织药品集中采购结果。据悉，本次落地武汉的国家集中采购中选药品共45种、59个产品，平均降价52%，单品最高降幅达96%。今起，武汉市民可陆续在全市公立医疗机构、驻鄂军队医疗机构和部分自愿参加的医保定点社会办医疗机构、医保定点零售药店，购买降价药品。

3、镁金属市场价格迎来快速上涨 行业公司盈利水平望提升

据百川浮盈，五一假期后国内镁金属市场价格迎来快速上涨。继5月8日大涨5.57%后，周一镁锭价格再涨2.64%，最新报价已达19450元/吨，并再创上涨以来新高。分析指出，短期来看，目前供应缩减、成本上涨且库存偏低，市场利好因素依然明显，镁市场价格将继续上涨。中长期来看，有色金属普遍上涨，且镁市场在供应缩减而需求回暖背景下，市场价格依然在高位区间运行。镁价格快速上涨带动下，行业公司盈利水平望提升。

4、合肥房产新政一个月：限购区二手房成交下降45% 房价回落

合肥市房地产业协会发布房产新政“满月”月度效果评估显示，4月5日，合肥市房地产新政8条实施以来，经过一个月的运行，市场成交量明显下降，住房成交价格回落，政策效果初显。4月份，合肥市区商品住宅、二手住宅成交量环比分别下降14.3%和27.1%；商品住宅、二手住宅成交价格环比分别下降1.7%和5.3%。

5、能源局、国资委召开能源技术装备补短板年度工作座谈会

近日，国家能源局、国资委在京召开能源技术装备补短板年度工作座谈会。会议肯定了2020年能源技术装备补短板工作取得的积极成效，分析了当前面临的新形势和新要求，并对做好2021年工作进行了部署。

6、第五届全球跨境电子商务大会在郑州开幕

5月10日，第五届全球跨境电子商务大会在郑州举行，本次大会以“买全球卖全球”为主题，展出来自70多个国家的10万余种进出口商品。国内外参会嘉宾还围绕跨境电商贸易便利化等内容进行探讨交流。

A股市场

周一，A股震荡反弹。上证指数报收3427.90点，上涨0.26%；沪深300指数报收4992.42点，下跌0.07%，深成指报收13917.97点，下跌0.11%；创业板指数报收2921.72点，下跌0.39%。两市成交8850亿，127只个股涨停，32只个股跌停。

港股

周一香港恒生指数收跌0.05%，恒生科技指数跌0.86%，美团跌逾7%。有色股集体大涨，中国有色矿业涨近23%，中国黄金国际涨22%，江西铜业涨超12%。复星医药大涨25.07%，拟与BioNTech设合资公司，实现mRNA新冠疫苗的本地化生产及商业化。

公告一览

利好

奥马电器（002668）控股股东变更为TCL家电集团，实控人变更为李东生。

合诚股份（603909）获深圳前海粤资基金管理有限公司举牌，持股达5.26%。

禾丰股份（603609）拟以2亿-3亿元回购股份。

九强生物（300406）新型冠状病毒中和抗体测定试剂盒产品获欧盟CE准入资格。

鱼跃医疗（002223）拟支付3.66亿元受让凯立特50.99%股权。

九强生物（300406）：新型冠状病毒中和抗体测定试剂盒产品获欧盟CE准入资格。

璞泰来（603659）子公司内蒙兴丰拟吸收合并内蒙紫宸。

长城汽车（601633）4月总销量约9.18万辆，同比增13.55%。

利空

朗科科技（300042）：公司主营业务不涉及“数字货币”发行流通等相关领域

华谊兄弟（300027）：实控人被法院列为被执行人

热点掘金

中国卫星导航年会倒计时、北斗导航题材迎密集事件催化

据报道，国际三大卫星导航年会之一的中国卫星导航年会将于5月26日在南昌开幕，年会将全方位展示卫星导航领域最新成果，促进技术成果转移转化。随着北斗三号全球卫星导航系统开通一周年到来，北斗卫星导航在行业、区域的应用正在加速。南方电网公司建设的北斗运营服务平台将于6月底上线运行，可为广东等五省区提供北斗高精度定位服务；辽宁在5月底将完成全部58座卫星导航定位基准站北斗三号升级，实现空中卫星导航系统、地面软硬件系统全面国产化；山东省启动了“北斗星动能”科技示范工程，加快推进北斗精准时空信息感知与智能服务通用基础平台建设。

相关标的

中科星图（688568）致力于打通卫星资源与应用的产业链路，公司自主研发的GEOVIS数字地球产品，实现了高分遥感卫星、商业遥感卫星、北斗导航卫星等多源数据的引接汇聚，在智慧农业、应急减灾、海上交通、低空通航、生态环保等领域得到推广应用。

振芯科技（300101）多年来致力于围绕北斗卫星导航应用的“元器件-终端-系统”产业链提供产品和服务，是国家重点支持的北斗系列终端产业化基地。

铜价升至历史新高相关公司值得重点关注

7日，LME铜收涨2.94%，最高触及10440美元/吨，一举突破2011年的价格峰值，达到历史新高。铝、锌、铅期货也均升至数年以来新高。国泰君安期货分析师表示，美联储坚定其鸽派立场，宏观情绪持续升温，金属板块涨势凌厉。其中铜、铝存在供应收紧的忧虑，基本面对价格支撑明显强于其他金属。国盛证券王琪认为，智利国会批准上调铜矿权利金法案，导致矿企成本上升。伴随着美欧经济复苏，交易所铜库存持续去化，有望支持价格高位运行。

相关标的

西部矿业（601168）的重点项目西藏玉龙铜矿改扩建工程已顺利投产，铜精矿产量从今年起大幅增长。

紫金矿业（601899）今年将有刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿等三大铜矿项目投产。

个股关注

雅化集团(002497)

公司的产业链贯穿研发、生产、销售、配送、使用等全过程,可为客户提供全方位的服务,同时公司拥有齐全的产品品种,是中国民爆行业产品品种最为齐全的企业之一。预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利23,673.23万元至30,249.12万元,同比上年增长80%至130%。

德业股份（605117）

公司主要从事蒸发器、冷凝器和变频控制芯片等部件以及除湿机和空气源热泵热风机等环境电器产品的研发、生产和销售。预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利18,061.24万元至21,421.69万元,同比上年增长5.44%至25.06%。此外，公司一季度业绩也比较亮眼，021年第一季度净利润约1亿元，同比增加119.90%，业绩的向好有望继续提振股价。

A股交易提示

申购

奥精医疗（688613）申购代码787613，发行价格16.43元/股，申购上限8500股，发行市盈率26.60倍。

三孚新材（688359）申购代码787359，发行价格11.03元/股，申购上限6500股，发行市盈率22.30倍。

停牌：*ST藏格、ST金花、朗源股份

复牌：国机重装、山水文化、华映科技

大宗商品

黑色系掀涨停潮

10日，国内商品期货多数收涨，黑色系掀涨停潮，铁矿石、玻璃、焦煤、螺纹、热卷纷纷涨停；中信建投证券表示，如果供需失衡持续，钢铁煤炭等价格可能还会持续上行。

债券

首批可持续发展挂钩债券共发行73亿元 市场认购热情高涨

中国华能、大唐国际、长江电力、国电电力、陕煤集团、柳钢集团、红狮集团等首批7单可持续发展挂钩债券5月10日成功发行，后续将有其他企业持续发行。首批项目均为2年及以上中长期债券，发行金额73亿元。

基金

1、去年底中国基金规模达2.81万亿美元 首居亚太第一

美国投资公司协会(ICI)最新数据显示，截至去年底，中国公募开放式基金规模达到2.81万亿美元，首次登上亚太地区榜首。中国公募基金总规模仅占全球受监管开放式基金总规模的4.5%，仍有很大发展空间。

2、百亿证券私募达79家 万方、同犇、泰旸、重阳战略等5家新晋百亿行列

百亿私募阵营正在不断扩容。根据私募排排网数据显示，截至5月7日数据，国内管理规模超过百亿的证券私募机构达到79家，近期更有5家私募新晋百亿，分别是万方资本、同犇投资、泰旸资产、佳期投资、重阳战略。除了万方资本来自深圳，其余四只新晋百亿私募全部来自上海。与此相反的是，平安阖鼎、中民银孚投资、鸣石投资等4家私募暂时掉队，管理规模回落至50-100亿元。

留学房产

1、新华微评：顶格处罚敲响校外培训警钟

市场监管部门今天宣布，对“作业帮”“猿辅导”分别处以250万元的顶格罚款。虚假宣传、“注水”资质、不实评价、诱骗交易……校外教育培训机构乱象为公众所诟病久矣。一些培训机构利用家长望子成龙的心理贩卖焦虑，把教育做成了一心逐利的生意，严重破坏了教育生态，给家长和学生带来沉重负担。无论线上还是线下、校内还是校外，教育的目的是立德树人，什么时候都不能背离这一初心。这次处罚，当是对所有校外培训机构的一记警钟！

2、宁波市试行公布9个热点学区112个小区二手房交易参考价格

宁波市住建局消息，宁波市先行发布宁波市实验小学、海曙外国语学校（青林湾校区、五江口校区）、宁波大学附属学校、华泰小学（东校区、西校区）、堇山小学、宋诏桥小学、四眼碶小学（新河校区）、镇海区中心学校、镇海应行久外语实验学校9个热点学区范围内，112个小区的二手住房交易参考价格。

巨丰今日策略

巨丰投顾认为五一节后，市场再次发生风格转变，抱团股走弱。4月PMI指数回落，显示经济复苏增速放缓；一季度宏观杠杆率下降，意味着流动性边际收紧；加之公募基金发行放缓，市场重新寻求确定性，顺周期板块成为市场主线。

周一，A股冲高回落：周期股大幅冲高、医药和医疗股展开反弹、贵州茅台和金融股连续调整对指数形成压制。隔夜美股冲高回落全线收跌，纳斯达克指数下跌2.55%，预计将对A股产生负面影响。总体看大盘处于震荡筑底阶段，市场短线机会还在于事件刺激，对反弹遇阻的个股可以适当减仓，中期关注顺周期板块。

财经日历

（作者：郭一鸣 执业证书：A0680612120002）