有惊喜?大投行突发上调中芯目标价超42% 这事大了
2021-04-01 10:13:08
作者:巨丰财经
据新浪财经3月31日报道,瑞信发布研究报告,维持中芯国际“中性”评级,目标价由19.6港元上调42.9%至28港元。
瑞信报告称,公司对维持经营和扩产方面有信心,与去年底该行预期实体清单只不容许先进工具的假定一致。公司有潜在突破瓶颈与特定产品提价的可能,今年销售增长预测由7%上调至13%,高于其他券商预期。公司维持今年43亿美元资本开支预期,以增加8寸和12寸晶片的产能,因应资本开支佔销售比例近100%,令毛利受限于15-19%(mid-
to high-teens),经营溢利维持低单位数。
中芯国际3月17日晚公告,公司将联手深圳政府,引入第三方资金,计划投资23.5亿美元建设一座月产能约为4万片的12英寸晶圆厂。投资额折合人民币约为153亿元。依照计划,中芯深圳将重点生产28纳米及以上的集成电路和提供技术服务,旨在实现最终每月约4万片12英寸晶圆的产能。预期将于2022年开始生产。
中信证券电子团队认为,在行业产能紧缺背景下,中芯国际成熟制程产能持续满载,长期看好公司以较高资本开支持续扩产做大规模,并持续开展先进技术研发。公司具备超越国际二线厂商的能力,为芯片制造国产替代核心标的。
板块显示,
国机精工:子公司三磨所半导体对中芯国际下属子公司有小批量供货。
晶瑞股份:从事微电子化学品的产品研发、生产和销售;公司I线光刻胶以通过中芯国际上线测试并取得供货订单。
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