夏尔表示愿意向股东推荐武田的640亿美元要约
本·马丁和卡尔·奥唐奈
伦敦/纽约(路透社)-在伦敦上市的制药商ShirePlc(LON:SHP)表示,它愿意向其股东推荐武田制药公司的交易,此前该公司将其收购要约提高至460亿英镑(640亿美元)。
这是路透社首先报道的发展动态,这是继两家公司在3月28日开始的收购(武田表示正在考虑竞购夏尔公司)之后,这两家公司在谈判中的重大突破。从那以后,武田公司提出了五项报价,最新的报价是在星期二。
夏尔在一份声明中表示,它已同意将周三的监管谈判截止日期延长至5月8日,以使武田能够进行更多的尽职调查并坚决提高其出价。夏尔补充说,如果需要的话,最后期限可以进一步延长。
武田的股票在周三东京早盘交易中下跌近6%,因投资者对其现金和股票交易的融资能力感到担忧。
夏尔说,两家公司之间的任何交易仍需解决数个问题,包括夏尔对武田公司的尽职调查。
武田在自己的声明中补充说,它打算在交易后维持其股息政策和投资级信用评级。
夏尔(Shire)专注于罕见疾病和注意力缺陷多动障碍的治疗。这笔交易将是日本公司有史以来最大的一笔海外收购,并将由法国人克里斯托夫·韦伯(Christophe Weber)领导的武田公司(Takeda)推向全球顶级制药商的行列。
它将大大提高武田在胃肠道疾病,神经科学和罕见疾病(包括重磅血友病专营权)中的地位。
但是,这笔交易将是一笔巨大的财务负担,因为夏尔的市值远高于日本集团。为了达成交易,将需要雄心勃勃的削减成本。
由于大型企业正在寻找有前途的资产来改善其渠道,因此今年制药行业的交易量激增。武田郡交易将是迄今为止最大的交易。长期以来,夏尔一直被视为可能的收购目标,并在2014年被美国制药商AbbVie Inc(纽约证券交易所代码:ABBV)几乎收购,直到美国税收规则变更导致交易破裂。夏尔(Shire)也有收购记录,但其有史以来最大的一笔交易-2016年以320亿美元收购Baxalta-受到股东的广泛批评。
总部位于都柏林的夏尔(Shire)是英国基准的FTSE 100股票指数的成员,该公司表示,武田的第五次收购报价为每股49.01英镑,包括每股27.26磅的新Takeda股票和每股21.75英镑的现金。根据这些条款,夏尔股东将拥有合并后公司的一半。
变态的Allergan
美国肉毒杆菌毒素生产商Allergan(NYSE:AGN)Plc一直在考虑对Shire的竞争对手出价,但上周拒绝提出要约。
夏尔(Shire)上周还宣布,将其肿瘤学业务以24亿美元的价格出售给未上市的法国制药商Servier。
自从有消息称武田正考虑竞购夏尔以来,武田的市值已下跌逾17%,市值缩水至3.6万亿日元(330亿美元)。
武田的投资者一直对Shire交易的优缺点持怀疑态度,因为潜在的购买规模以及可能需要发行大量股票(这可能具有高度稀释性)。
韦伯于2015年晋升为首席执行官,成为制药商的首位非日本籍老板。
夏尔(Shire)的历史可以追溯到1986年,当时它是一家出售钙补充剂以治疗骨质疏松症的公司,在汉普郡一家商店上方的办公室开展业务。从那以后,它通过收购迅速增长,去年创造了约152亿美元的收入。