分析师角:在TATA电机上维持“减少”TAT96
2022-04-30 11:31:02
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缺乏EV成功的JLR的一个关键风险。JLR和印度业务均可能继续在未来2年内奋斗。维持“减少”,将TP升至96卢比,暗示〜9%的下行者的JLR的1QFY21 EBITDA / EBIT以10100万英镑/£39.0万英镑,我们的估算估计(1.39亿英镑/ 6.51亿英镑),其估计值得低得多的其他费用。此外,每辆车的净销售额上涨30%Q-O-Q,良好的模型和地理混合。较低的保修费用和英国政府支持利润率的1.24亿英镑的休假支持。对于印度而言,EBITDA在84亿卢比的84亿卢比上涨(EST RS 114亿美元),不高的非车辆收入混合。FCF为1QFY21为1820亿卢比(JLR:印度为15亿英镑,430亿卢比)。
管理层表示对后卫的强烈反应,超过30,000多个经销商预订(其中,客户订单为30-40%),而4Q〜22,000个单位。此外,它计划通过FY21-END发射4个插入式混合动力和6个温和的混合变体。零售库存也在7月份〜70天,截至9月55天的目标。该公司从2QFY21开始为JLR的正面FCF,在FY21F中独立。
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