分析师角:重申“购买”客户反弹,交易L&Tinfotech的胜利
2022-04-11 14:31:03
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顶级客户反弹和鼓励交易胜利是L&T InfoTech的关键积极态度。继续期待行业领先的增长;顶级账户的强劲增长减轻了客户特定问题的担忧。此外,跨桶和鼓励交易的强大/广泛的客户端赢得胜利将可能转化为行业领先的增长。我们看到通过更好的利用率驱动的保证金扩张的进一步范围。我们将EPS估算升级至2012年FY20-22,鉴于大型交易胜率和顶级客户的体面展望。重申'买'。
收入增加14.2%,Y-O-y(我们的估计:+ 10.2%),EBIT余量达到16.2%(我们的估计:15.7%),帕特生长停滞不前(我们的估计:-3%).有机收入独家通过增加6.4%Q-O-Q CC。在大多数垂直和服务线上,增长是广泛的。在顶级客户端的花费的Uptick,与前10名客户中的一些大型交易增值相结合,是关键增长驱动因素。欧洲的增长(+ 1.8%的Q-O-Q CC)令人惊讶的柔软。EBIT边缘扩大〜70BP Q-O-Q,主要通过运营杠杆,利用率和货币效益而导致。关键保证金逆风是与通过的收入相关的较低的利润率。符合行业潮流,磨损缓和70亿吨至17.7%。
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