分析师角:在Bharat Forge上'买'; RS625修订的目标价格
2022-04-06 16:31:02
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我们将BHFC升级为“购买”并将其添加到我们的工业组合,因为,基于平台的模型的新能力/转移增强了Genffence可见性 - 通过22-23E FY22-23E的新产品加上收入 - 国内工业中的钢管能力 - LED增长;出口正在接近底部水平,因此共识下升 - 从峰值,符合过去的循环达到20%;设想了预定识别/缩放高价值添加产品的追踪记录,以进一步驱动返回/估值。
风险:传统产品(曲轴等)更快地破坏,延迟新产品增速和美国产业增长。我们修改TP到Rs 625,在后端回报和可见的出口稳定下,分配28倍的低端峰值峰值峰值周期(较早355卢比)。有限的下行(参考敏感表),我们认为投资者需要承担风险(超过长期平均值的1年前PE)。多元化的戏剧:基于平台的收入流提升潜在的BHFC从一家普通的普通汽车锻件公司过渡,从国内和全球CV OEM提供有限的锻件玩家之一,其中一个最受欢迎的锻件玩家拥有Marquee全球客户。
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