Axis Bank Rating /买入核心操作表现强劲INQ2FY20
2022-04-01 18:31:02
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Axis Bank报告了一个“明显”Q2FY20损失为1.1英镑,主要是由于DTA Markdown。也就是说,该季度标志着强大的核心操作性能(PPOP增长25%-PPLY Y-y)。关键亮点:(i)滑动升高(3.9%),但由于97%的企业滑行源于钟表名单而不是负面惊喜。此外,有限的降级到BB和以下书籍搭配舒适; (ii)持续贷款增长(> 14%Y-O-y)与同龄人的适度相比,更好的NIM(上升10bps Q-O-Q)和强大的操作杠杆(OPEX UP仅6%Y-O-Y)提升了核心盈利能力。
虽然资产质量可能是不稳定的,但我们相信采取的措施,加强责任和运营效率可以帮助轴转为15-16%(即使近期股权升高)。资本缓冲区(第1级为15.3%),新的管理团队和较弱的竞争暗示轴很好地捕获新兴机会。随着850卢比(早期761卢比)的修订TP,维持购买,近期资本筹集。
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