股票角:在页面行业的“减少”,目标价格为23,000卢比
2022-04-01 15:31:02
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页面报告了一个混合季度,其收入强劲(增长12%升高〜9%的体积增长)虽然在运作的情况下,性能是GM收缩和更高的其他费用拖累的估计数(底层EBITDA平面)。虽然管理层仍然在近期守卫,但在过去18个月内采取的业务转型举措的收益(Q2的连续改进的关键驱动程序的关键驱动程序),它更加乐观,并且在内部建造了需求拾取,as和何时它发生了。鉴于Q2受益于节日季节的低基础和进步,我们将监控Q2 / Q3的综合表现,以便对股票进行更具建设性的。随着我们将目标升高到43倍的93倍的RS 23,000(从21,900卢比,Rs 23,000(从21,900卢比),保留减少。我们的EPS估计有3-4%的削减。
Page Q2FY20印刷品是一个混合袋,在收入时期击败(上涨12%,超过我们估计的6%),并在操作前锋(底层EBITDA平均较平时,低于我们估计的3%)。volumes同比增长了9.2%每件事件到45.6件件,同比增长2.6%至166.8卢比。凭借230个BPS收缩的底层净税率为18.4%,转基因180美元拖延至56%(下降180名估计,由增加的销售激励措施)和40个BPS在其他费用上升(UP 14%同比,部分原因是销售会议费用和零售计划)。经常性PAT(可比较)同比增长23%至1.14英镑(低于估计3%),较低的税收费用部分否定〜50%的其他收入(高基础)下降至15%/ 14%,增加折旧和利息费用。管理层突出显示的需求条件已经改善了TAD虽然持久的困扰,但紧张的流动性条件仍然是关键挑战。
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