分析师角:Tech Mahindra Management旨在恢复为15%EBITMARGIN
2022-03-31 17:31:02
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Techm报告了强劲的2Q,在估计之前,收入增长(4.1%Q-O-Q CC)和EBIT边缘(12.8%,+130个BPS Q-O-Q)。交易TCV $ 1.5 BN主要是由于AT&T交易大,但即使是500亿美元的企业TCV也越高。评论建议跨垂直和健康交易管道的正面展望。它预计EBIT保证金将在FY21E中恢复为15%,而1HFY20中的12.1%;即使是其150-250个BPS的引导,H2中的y-O-y裕度也意味着连续改进。
Tech Mahindra的2Q结果在我们的估计中提前,因为收入增长(4.1%的Q-O-Q CC对预期2%)和艾比特利润率(12.8%vs估计12%)对积极感到惊讶。强大的顺序收入增长在企业段中的5.6%的Q-O-Q CC增长导致企业段,除了制造业外,急剧增长。
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