巨丰收评：多题材联袂上涨，个股掀涨停潮

盘面简述

周三A股震荡反弹，创业板上涨近3%，领涨两市。盘面上，半导体、电子化学品、教育、非金属材料、光伏设备、化肥、电池、电子元件、风电设备、航天航空、仪器仪表、橡胶制品、化学原料、消费电子、多元金融、汽车零部件等涨幅居前；贵金属、采掘、煤炭、工程建设、燃气、航空机场、农牧饲渔、银行、水泥建材、石油等行业小幅回调。题材股方面，光刻胶、中芯概念、IGBT概念、第三代半导体、汽车芯片、有机硅、广电等涨逾4%，转基因、油价相关、海绵城市、地下管网、可燃冰、在线旅游、鸡肉概念、租售同权、海绵城市、猪肉概念等小幅回调。

热点板块

早盘广电板块走强：广西广电、贵广网络、广电网络、江苏有线涨停，该板块今日大幅上涨，与推进数字乡村建设有关。

午后，数据中心概念再次掀起涨停潮：恒锋信息、依米康、爱司凯20%涨停，首都在线、科创信息涨逾10%，天娱数科、洪涛股份、宁波建工、美利云、佳力图、中通国脉、直真科技、浙大网新、黑牡丹、广电网络等涨停。其中多只个股涉及数字乡村题材。

半导体板块拉升：江丰电子20%涨停，芯源微、晶瑞电材、神工股份涨逾10%，北方华创、中瓷电子、江化微、晶方科技、露笑科技、北方华创等涨停。近期，国家集成电路产业投资基金二期再次出手，提速布局半导体产业链，刺激半导体板块超跌反弹，后市可以继续逢低关注。

光伏板块走强：清源股份、上机数控涨停，奥特维、中信博、爱旭股份、高测股份、帝科股份、金博股份、禾迈股份、金辰股份涨逾6%。

消息面

保障性租赁住房迎政策“暖风”240万套“增量”房或拉动投资3000亿元

开年以来，全国至少已有五个省份、一个直辖市出台了保障性租赁住房的政策文件。结合记者从1月份召开的全国住房和城乡建设工作会议了解的情况来看，2022年，住建部将继续大力增加保障性租赁住房供给，以人口净流入的大城市为重点，全年建设筹集保障性租赁住房240万套(间)。贝壳研究院高级分析师黄卉预计，仅这一部分增量，就将拉动房地产开发投资近3000亿元。

2022年中央一号文件发布！大力推进数字乡村建设 全面实施种业振兴行动方案

2月22日，《中共中央、国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，即2022年中央一号文件发布。这是21世纪以来第19个指导“三农”工作的中央一号文件。

国家发展改革委、国家能源局召开会议研究部署进一步做好煤炭稳价工作

2月22日，国家发展改革委、国家能源局联合组织晋陕蒙煤炭主管部门、部分港口企业和煤炭价格指数机构召开会议，分析当前煤炭市场价格情况，研究规范煤炭价格指数采样发布、稳定市场煤价等工作，并对进一步抓实抓好煤炭保供稳价工作进行部署。

巨丰观点

中期策略：

巨丰投顾认为宏观层面流动性逐步改善，央行连续降准降息释放流动性，显示政策底已经出现；中期行情有望上行，但市场底构筑较为复杂且和政策底之间存在时滞，大家要多一点耐心。

盘前判断：隔夜欧美股市调整，但短期乌克兰局势紧张的影响已经逐步淡化，黄金、原油冲高回落；昨日盘后中央一号文件发布，数字乡村建设、种业振兴等题材将获得资金关注，预计A股将震荡反弹。

今日央行进行2000亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.10%，与此前持平。多重因素作用下，A股三大指数集体高开，沪指开涨0.04%，深成指开涨0.17%，创业板指开涨0.16%，数字乡村、算力概念开盘活跃。

开盘后，半导体、锂电池、光伏、风电等赛道股全面上行，领涨两市。创业板指数一举收复2800点，上证指数同步反弹。

但是有利好加持的农牧饲渔板块高开低走，玉米、大豆、转基因、林业、种业、猪肉等细分行业悉数下跌，石油、煤炭、基建等近期热门板块退潮，市场依旧是结构性行情，小盘股强势尽显，午后半导体、数据中心、5G、次新股、锂电池、军工等题材股掀起涨停潮。临近收盘，两市成交量突破万亿关口。

对于超跌反弹行情，我们要保持冷静，不可冲动之下快速加仓；如果反弹无量，仍要注意回落风险。

投资建议：

春节前，A股连续回调，高估值的赛道股与成长股大幅调整，低估蓝筹股体现出一定的防御性。春节后，市场流动性改善，春季攻势将正式展开，初期仍将是结构性行情，价值与成长此起彼伏。此前我们建议短线配置年报高增长及超跌次新和基建，目前成长股与次新股超跌反弹行情已经展开，后市可择机高抛，基建仍可逢低关注，但不建议追涨，并继续在低市盈率板块上寻求交易性机会。

(作者:丁臻宇执业证书:A0680613040001)