Wipro评级'中性':改善表现形式
2022-02-06 14:31:01
作者:
结果在增长方面略微前面,但在边缘上的重要性领先。横跨垂直的生长是广泛的(例如医疗保健)和Geos(欧盟ex)和1-3%Q-O-Q(1%无机)的指导符合预期。尽管经济增长较边界,但我们预计WPRO对同龄人来说,如:(i)增长仍低于同行Q-O-Q; (ii)应用/ IMS等大段(72%的收入)在4.5 / 1.8%Y-O-y的4.5 / 1.8%之间慢慢增长; (iii)过去的表现已经是拼凑而成的.Milgins,我们正在逐步积极,由150bps的击败。我们相信增加的一部分是可持续的,因为它由以下领导:(i)增长偏向更高版本的细分市场,HPS,印度和Datacentre Business Hive-Off表示较低的贡献; (ii)可能改善子公司/实体盈利能力,体现在SGA杠杆中。因此,我们在2018-21F中提高了60-90bps的ebit边缘期望。鉴于过去三个月的17%表现效果效果,我们认为阳性的一部分是价格。保持中立。啄食顺序:HCLT(买)> CTSH> Techm> WPro(中性)> TCS>信息
相关推荐
最新热点
股票角:'购买'Inox休闲,增长前景令人难以置词
2022-04-01
PSU债务通过债券获得,NBFCS面临挑战,说
2022-03-22
BSE在NSE的恒星首次亮相,UP35%
2021-07-02
ZKSwap V2版本预计将于6月份上线 支持Layer 2自主无限上币
2021-04-22
沃伦·巴菲特(Warren Buffett)在澳大利亚的关注名单中应该有3只股票
2019-12-06
特斯拉宣布计划在新的储支集团销售最多5B美元
2022-05-06
PNB欺诈效应:Gitanjali Gems股票滚动20%,锁定在下限的第二次连续等压
2021-10-07
Avenue Supermarts评分持有:边缘触底为forcompany
2022-03-15
精彩推荐
想要七夕礼物更上牌面?讯飞智能录音笔SR702质感非凡
2022-08-01
短视频进入下半场,快手海外加速变现
2022-08-29
商人艺术家郑志刚荣膺银紫荆星章,讲述动人的中国故事
2022-07-29
“柚引擎”计划三步走,YOOZ柚子助力门店走向转型之路
2022-08-29
华硕a豆智能生态圈发布会,脱口秀出智控新体验
2022-08-13
爱尚重庆·不夜生活全城开启
2022-08-08