在Bharti Airtel购买评级:Q1结果是TAD ABOVEEXPETIONS
2022-01-19 10:31:00
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Bharti Airtel(Bharti)报道了Q1FY19结果高于预期 - 收入增长2.4%Q-O-Q与街道的0.8%估计值170bps Q-O-Q降至33.8%,而34.0%估计。
在类似于类似的基础上,ARPU将6.0%浸入116号的6.0%至“109”。虽然ARPU下降已经放缓,但依赖JIO(RJIO)仍仍然积极削弱,特别是特色手机的关税,这将使ARPU保持在接下来的两个季度的压力下。因此,我们分别将FY19 / FY20E收入和EBITDA削减2.2 / 1.5%和7.7 / 4.9%。也就是说,我们认为行业合并将使Bharti成为市场份额的优势。以修订的目标价格为452(早期529),保持购买。
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