在Tejas保持“买入”,参见强大的印度商人
2021-11-25 15:31:01
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Tejas的管理层在分析师中,会议重申了由强大的订单簿中的2017-20E举行的20%CAGR收入指引,以便在2018-20E(柔和FY18之后)暗示强劲增长。印度企业看到光纤宽带和电信支本,Bharatnet阶段2和优惠市场接入的强劲增长。在国际方面,非洲(4G,宽带机会)和SE亚洲(重点在马来西亚和越南带有关键胜利)都在扩张阶段。它正在讨论和/或测试阶段,其中3-4名潜在客户,预计收入将返回2017财年。它预计光学设备可寻址市场将于2022美元(2017年的19亿美元)。它还在具有1Tbps的新系列TJ1900下的新产品。我们预计强烈的秩序书提高了收入可见性。重申买。
预计印度的健康业务增长预计将从2018年的723 MN中投射到FY23E的$ 723 MN。此外,它对其合作伙伴(作为L1投标人出现)的胜利,它具有强大的漏斗。Tejas还预计将受益于印度电信服务提供商的60,000亿卢比计划,包括基础设施的纤维化。Americas(美国,墨西哥),非洲和东南亚仍然是Tejas的关键国际焦点市场,其中它开始投资销售。光学设备可寻址市场预计将于2017年(5%CAGR)的18.7亿美元至2022美元至2022美元。我们预计国际收入增长将逐步减少其收入的块状。
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