在RS78的TP与TP保持“持有”
2021-11-05 15:31:15
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想法蜂窝(想法)报告收入疲软,但更好的盈利能力。我们认为,想法和沃达丰的数据能力利用率为78%,很高,他们将不得不加速能力扩张。由于ARPU的急剧下降,思想的资产负债表在ARPU和市场复苏对EBITDA恢复至关重要。鉴于高运营和金融杠杆,我们希望股票挥发性。健康修正的股票价格,任何积极的市场或企业发展可能会推动强大的股票表现。然而,由于与市场复苏的合并和时间相关的不确定性,我们仍然谨慎。在ARPU中恢复较慢,我们分别削减了FY19 / FY20E收入和EBITDA 3.5%和7.5%。维持“持有”Rs 78的修订TP。
思想的收入下降5.7%,因为较高的包装采用将ARPU推到1卢比,从114卢比推到105卢比。报告的EBITDA保证金将480年间季度升至23.6%,因为该公司逆转了与早期季度相关的44亿卢比的多余规定。调整后EBITDA利润率下跌240季度季度截止日期为16.4%,与街道的15.8%估计。该公司没有看到移动宽带用户加入的任何加速度,Q3FY18的500万元与500万人。
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