在IEX上保持“持有”目标价格为2,050卢比
2021-11-01 13:31:00
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我们最近与印度能源交换(IEX)的管理互动。2018年1月至2月,4QFY18沿着预期的汇率沿着交易所交易量增长9%。定价和成本稳定,CERC的价格无增量噪音字节。我们认为IEX在一个甜蜜的地方,因为它从短期交易量的增加,并且来自双边交易员的市场份额收益。最近的纠正提供了良好的购买机会。印度短期市场尚未成熟,因此术语未来市场(TAM)卷,即高达11天的提前购买,仅占卷的2%。9MFY18卷同比增长14%。我们的FY18估计需要4季度,同比增长8%,目前的运行率表明是可舒适的可实现的。
管理层强调,北方邦和西孟加拉邦继续显示交易所的强劲交易趋势。Chhattisgarh,Orissa和Jharkhand应该看到更高的贡献。各国在60%+整体交易量+占主导地位。电源供款职位均为平均全印度1月至2月,热轧PLF为62.5%。我们认为,即使需求增长在未来3 - 5年内恢复为8%复合年,从目前的11MFY18租金率为5.2%,供过于求。
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