财闻点金：全球海上风电安装船持续供不应求 行业景气度高涨

要闻精选

1、乘联会：8月乘用车市场零售145.3万辆 同比降14.7%；新能源乘用车零售销量同比增长167.5%；出口呈爆发式增长，特斯拉中国出口31379辆。

2、日前，交通运输部印发《关于维护公平竞争市场秩序加快推进网约车合规化的通知》，进一步维护公平竞争市场秩序，加快推进网约车合规化进程，促进网约车行业规范健康持续发展。

3、9月8日国务院常务会议通过《证券期货行政执法当事人承诺制度实施办法（草案）》，完善资本市场基础制度，提高监管效能，更好保护投资者合法权益。

4、银保监会就理财公司理财产品流动性风险管理办法公开征求意见，将规范理财产品流动性管理，提高资金兑付能力，防范被动变现资产降低产品净值。

5、农业农村部部长唐仁健发表署名文章《全力以赴推进种业振兴》，文中透露，中央即将下发《种业振兴行动方案》。

重大事件

全球海上风电安装船持续供不应求、行业景气度高涨

在国家大力推进“碳达峰”和“碳中和”的大背景下，光伏、风电行业快速发展。根据现行政策，今年是海上风电并网补贴的最后一年，眼下，不少海上风电项目正赶在年底前完成安装并网。符合条件的安装船在海面往来穿梭，价格成倍上涨的同时，也出现“一船难求”的状况。

点评：随着多层板、HDI板以及IC载板等中高端PCB产品的市场需求不断增长，覆铜板厂商的市场空间也被进一步打开。叠加下游消费电子、新能源汽车等领域的需求持续高景气，覆铜板行业进入到量价齐升趋势。铜箔、玻纤等原料价格持续高位，对覆铜板价格有明显支撑据“世界能源报告”预测，要满足计划建设或在建海上风电项目安装需求，全球需要超过60艘海上风电安装船，总计投资需求高达140亿美元。未来10年里，全球很可能需要超过100艘海上风电安装运维船只。另外，风电机组基础安装的要求也在迅速变化，市场需求正在转向专门建造的、能处理最大单桩基础的安装船，因此将需要更多的专用安装船舶。海上风电安装船作为风电场建设的重要基础装备, 发展空间广阔。

振华重工：自主研发全球最大风电安装船“龙源振华叁号”等系列船只，旗下龙源振华拥有4艘海上风电吊装施工船。

中天科技：拥有2艘海上风电吊装施工船。

中移动普通光缆集采量价齐升

8日，中国移动2021年普通光缆集中采购项目正式开启，本次集采普通光缆预估规模为447.05万皮长公里，折合1.432亿芯公里，相比2020年规模提升了20%。本项目设置最高投标限价为985886.67万元（不含税），相比2020年的821540.95万元最高限价提升20%，与采购规模增长齐平，显示出光纤光缆价格在探底后已经企稳。

点评：CRU数据显示当前光纤海内外价格均有回升，对当前国内散纤市场的跟踪表明部分原厂对下游报价也较年初有提价。机构认为，当前供需状况进入不同于以往的第四个阶段，即有序增长期。全球需求有望开启5G周期的稳步增长。对此，国内光缆出口数据也有所验证，出口达到2018年景气周期水平；光纤出口继2018年后再次超越进口，或预示景气周期来临。

光纤光缆行业集中度较高。国内运营商招标历史份额较高的优秀企业将在未来回暖阶段更加受益。从中国移动发布的2020-2021年普通光缆集中采购中标情况来看，共14家厂商入围，长飞光纤、亨通光电、富通信息及烽火通信中标份额分别为19.44%、13.61%、11.67%及9.72%。

消费旺季来临、食用油厂商利润有望修复

联合国粮食及农业组织（FAO）近日发布的最新月度报告显示，全球食品价格在年内已创下了10年来的新高。粮农组织食品价格指数自去年夏天以来已上涨了逾三分之一，其中植物油价格的上涨首当其冲。与此同时，日本大型油脂制造商“日清奥利友集团”近期宣布，从11月起再次提价。日清奥利友将家用食用油每公斤提价30日元以上，餐厅等使用的16.5公斤装业务用食用油每罐提价500日元以上。而此前该企业已连续3次提高食用油价格。

随着各主要经济体在新冠疫情封锁解除后重新开放，将进一步推动相关食品和燃料消费。下半年随着市场消费信心逐步恢复，国内食用油行业也将进入传统消费旺季，中秋、国庆双节的到来以及双十一和双十二等大型活动有望促进消费，从而带动油企们业绩的增长。

西王食品：在食用油行业深耕多年，主营为小包装玉米油，品牌的首要目标人群定位于关注健康、重视健康的高品质客户及白领人群；

京粮控股：植物油在北京市占有率在15%左右，在京津冀占有率20%左右，销往北京的植物油占公司粮油销售额的30%左右。

钢铁行业两大文件有望年内发布

上证报资讯获悉，《钢铁行业碳达峰实施方案》和《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》有望在今年年底前正式发布。与征求意见稿相比，正式稿中涉及减碳的内容将进一步充实，还将涉及保障钢铁原料供应、加快钢铁行业兼并重组、推进短流程炼钢等内容。

点评：碳中和将重塑钢铁行业格局。不论是高炉的技术改造或是采用电炉，都需要对现有产能进行置换、改造和重建，这一过程势必会使行业集中度上升，从而显著提高龙头企业对上下游的议价权，提高业绩稳定性。

中钢国际：在带式焙烧机球团、高端长材轧制等绿色低碳冶金技术工艺市场上具备竞争优势；

中国中冶：中标了河钢氢能源开发和利用工程示范项目设计；

方大炭素：主营产品石墨电极用于电炉炼钢。

公告精选

多氟多：拟设立子公司，建设年产2万吨六氟磷酸锂及添加剂项目。

合盛硅业：拟35.3亿元投建年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目。

福莱新材：拟1.4亿元取得富利新材料70%股权。

上纬新材：与美佳新材签署液体环氧树脂采购框架协议。

美利云：子公司与联想签署战略协议，推动智能云服务业务发展。

（作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001）