巨丰午评：​金融回调周期向上

盘面简述

周一，A股小幅高开，回补缺口后震荡上行，临近午盘涨幅收窄，创业板领涨。盘面上，航天航空、化肥领涨，输配电气、有色金属、材料、通讯、船舶制造、软件服务、化工、电子元件、电子信息、钢铁等行业涨幅居前；保险、券商信托、民航机场、银行、酿酒、水泥建材等领跌。题材股方面，盐湖提锂、HIT电池、大飞机、固态电池、光伏建筑一体化、航母概念、氟化工等领涨，券商概念、工程机械、超级品牌、地塞米松、白酒、猪肉概念等跌幅居前。大盘高位震荡，建议把握调仓换股机会，高抛低吸为主。

板块方面

盐湖提锂领涨：兆新股份、西藏矿业、赣锋锂业、贤丰控股、中铝国际冲板，三达膜、华友钴业、西藏珠峰、西藏城投、天齐锂业、奥特佳涨逾5%。

消息面

公募基金迎来最牛半年报：56家公司平均赚3.54亿

基金公司迎来有史以来盈利最多的半年报。从已曝光经营数据的56家基金公司看，2021年上半年合计净利润已逼近200亿元，同比增长近50%；实现平均净利润3.54亿元，同比增长38.89%。

超百家公司半年报拟现金分红 16股分红额超净利润

证券时报·数据宝统计，截至8月27日，已有113家上市公司发布2021年中期利润分配方案，合计现金分红金额达到737亿元，其中10家拟现金分红金额在10亿元以上。

近半个月煤炭保供稳价政策连发 释放产能前瞻性应对供暖季

今年以来，煤炭价格大幅上涨，政策层面连出实招，推进煤炭市场保供稳价见实效。接受《证券日报》记者采访的专家认为，积极推进煤炭储备能力建设，推动煤炭产能陆续释放，煤炭产量持续增加，严打恶意炒作行为，有利于引导煤炭供需形势进一步好转。

巨丰观点

周一，A股小幅高开，回补缺口后震荡上行，临近午盘涨幅收窄，创业板领涨。盘面上，航天航空、化肥领涨，输配电气、有色金属、材料、通讯、船舶制造、软件服务、化工、电子元件、电子信息、钢铁等行业涨幅居前；保险、券商信托、民航机场、银行、酿酒、水泥建材等领跌。题材股方面，盐湖提锂、HIT电池、大飞机、固态电池、光伏建筑一体化、航母概念、氟化工等领涨，券商概念、工程机械、超级品牌、地塞米松、白酒、猪肉概念等跌幅居前。

盐湖提锂领涨：兆新股份、西藏矿业、赣锋锂业、贤丰控股、中铝国际冲板，三达膜、华友钴业、西藏珠峰、西藏城投、天齐锂业、奥特佳涨逾5%。

国防军工大涨3%：烽火电子、洪都航空、中国卫通、航发动力涨停，爱乐达、中航重机、中航西飞、中国卫星、航宇科技、中航沈飞、火炬电子涨幅居前。

磷化工走强：川金诺领涨，川恒股份、云天化涨停，云图控股、川发龙蟒、龙星化工、新安股份、湖北宜化、兴发集团、史丹利、鲁北化工涨逾5%。

巨丰投顾认为7月下旬以来，市场借助于中报披露开启估值修复行情，二季度公募基金抱团股（新能源、医药、科技）出现松动。中报窗口期，市场从流动性驱动切换到盈利驱动，机械设备、有色金属、煤炭、信息服务、化工行业等绩优股迎来补涨机会。周末A股中报密集披露，周期行业业绩抢眼，周一化肥、有色、输配电气、化工等周期行业大幅上涨，但金融、酿酒回调明显，盘面呈现沪弱深强的格局。中报行情即将结束，市场风格可能切换，建议投资者逐步高抛周期股，增加小盘成长股的配置，此外央企重组题材也可逢低关注。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)