巨丰周报：指数震荡上扬 锂电概念表现不俗

市场回顾

本周，各大指数冲高回落，除了连续两周走强的科创50指数小幅补跌外，其余各大指数均出现上涨。其中表现最强的中证500指数，涨幅2.53%，这说明市场总体呈现普涨格局。

二季度GDP数据低于预期显示经济复苏增速放缓；社融数据低于预期意味着流动性收紧；央行全面降准之际强调货币政策取向未变。凡此种种，意味着A股向上突破不具备条件。但是科技股加速，周期股借中报业绩预增超预期而走出一波行情。公募基金披露半年报，二季度对科技、医药、新能源进行了较大规模加仓，市场新一轮的“抱团瓦解”行情已然展开。市场高位强震，板块轮动加速，建议投资者控制仓位，锁定收益。

点评：

本周资金和上周相比资金仍然是大幅净流出，但有很大好转。电子元件板连续34周净流出约4600亿。医药制造板块连续11周净流出约1700亿，高居近期榜首。

本周航天航空净流入25.46亿，是表现最强势的行业。本周市场日均成交量超过1.2万亿。市场高位强震，板块轮动速度越来越快。创业板指数即将挑战年内高点，宁德时代连续2天回调，是未能突破的关键因素。从一季度的茅50，到现在的宁组合，市场抱团始终没有发生改变，中报季要注意分化！操作上，轻指数，重个股。

【行业动态】

电池厂各出高招抢购六氟磷酸锂

从年初的10万元/吨到如今的40万元/吨，尽管价格在半年内已经涨了3倍，六氟磷酸锂（LiPF6）的短缺仍未有好转的迹象，并已成为动力电池企业生产的一大障碍。“供应紧张的情况仍将持续一段时间。”一位接受采访的券商研究员向记者分析，整个上半年，六氟磷酸锂和添加剂VC的供应紧张成为电解液产能释放的主要瓶颈。尽管各主要供应商都在增产扩产，但由于技术壁垒和环保要求，六氟磷酸锂和VC大约有一年投产周期滞后，预计电解液的供应紧平衡状态将会一直持续至明年。

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芯片“涨价潮”将持续

芯片产能依旧供不应求，全球主要芯片厂商陆续扩产，此次“涨价潮”将持续。“大家已经在各个公告或者市场讲出来，第三季度、第四季度价格继续往上走，这有可能继续存在。”8月6日，在被分析师问到芯片涨价趋势时，中芯国际联席CEO赵海军在第二季度财报会上表示。虽然，全球各大晶圆厂都在陆续扩产，但仍难短时间满足需求。“产能扩建的速度很慢，交货都很慢。”赵海军认为，起码在今年年底或者明年上半年，通过快速扩充产能缓解供不应求的状况不可能实现。

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