财闻点金：上半年风电新增装机同比大增

要闻精选

1、宁德时代正式推出钠离子电池。在昨日的发布会上，宁德时代表示，第一代钠离子电池能量密度达到160Wh/kg，15分钟可充电80%。

2、发改委发布关于进一步完善分时电价机制的通知。通知要求，建立尖峰电价机制，较峰段电价上浮比例不低于20%。

3、近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。其中强调主流媒体及新媒体等不刊发校外培训广告。

4、中国钢铁工业协会会长沈彬昨日在中钢协第六届会员大会二次会议上表示，基本明确钢铁行业碳达峰路径，抓紧研究碳配额分配核算方案。

5、据Omdia最新发布的预调研结果显示，今年上半年全球智能手机出货6.518亿台，比去年同期的5.554亿台，同比增长了17.4%。

6、华为旗舰手机P50系列正式发布，共有P50和P50 Pro两款产品，预装鸿蒙操作系统，只提供4G版。

重大事件

内存巨头SK海力士在中国持续加码投资

由SK海力士与无锡市新发集团共同投资的无锡高新区集成电路产业园即将于今年8月正式开工。据悉，该产业园总投资额20亿元，将建设未来型产业基地，将以SK海力士为龙头，挖掘园区对晶圆制造供应链企业的吸引力，集聚国内外装备、关键零部件、研发培训中心等半导体产业总部经济项目，加快形成集成电路产业链、企业群。

点评：SK海力士是全球第二大存储芯片制造商，根据Statista的数据，2021年Q1季度中，SK海力士在全球内存市场上的份额约为29%，仅次于三星的42%。SK海力士预计，内存市场有利的状况将持续至2021年下半年。去年以来，半导体市场景气持续向上，三星、海力士、台积电等大厂多次已多次增加资本开支积极扩产，随着新产能的陆续投建，相关产业链公司受益。

正帆科技（688596）公司主营工艺介质供应系统以及高纯特种气体的研发及产业化业务，客户包括SK海力士等国内外大厂。

太极实业（600667）子公司海太半导体从事半导体产品的封装、封装测试、模组装配和模组测试等业务，为SK海力士提供服务。

上半年风电新增装机同比大增

国家能源局发布的最新数据显示，2021年1-6月，全国风电新增并网装机1084万千瓦，其中陆上风电新增装机869.4万千瓦、海上风电新增装机214.6万千瓦。截至2021年6月底，全国风电累计装机达到2.92亿千瓦，其中陆上风电累计装机2.81亿千瓦、海上风电累计装机1113.4万千瓦。2021年1-6月我国风电新增装机1084万千瓦。2021年上半年全国风电新增并网装机同比去年增长71.52%，陆上风电新增并网装机同比去年增长65.29%，海上风电新增并网装机同比去年增长102.45%。

点评：2021年开始，陆上风电开始进入平价时代，而此后海上风电的补贴也将逐渐退出，取而代之的是“碳达峰”和“碳中和”政策，补贴政策向中长期的目标指引政策转变。同时，国家电网也积极推进储能项目建设，包括抽水蓄能和化学储能等，为可再生能源大规模接入带来的调峰调频需求提供支持。预计政策的变化将熨平波动，风电行业将迎来相当长的成长期，预计“十四五”期间风电年均新增装机有望超50GW，年化增速10%-15%。在“碳达峰”和“碳中和”中长期目标政策的指引下，在成本下降的推动下，行业将迎来明显的成长期。

电气风电（688660）已经具备国内领先的风电整机设计与制造能力，产品基本实现了全功率覆盖和全场景覆盖。

东方电缆（603606）已承担多个海上风电海缆及施工总承包项目，为用户提供系统解决方案。

库存低位叠加磷酸铁锂需求放量、磷酸一铵价格上扬

百川盈孚数据显示，29日磷酸一铵市场价格涨近2%，近一年来累计涨幅近80%。企业8月份订单基本排满，库存低位，现货偏紧。其中山东地区55%粉磷酸一铵到站3600/吨左右，58%粉磷酸一铵到站价3750元/吨左右。

广发证券认为，假设磷酸铁制备工业均采取工业级磷酸一铵，预计2021年、2025年磷酸铁锂放量将分别拉动工业级磷酸一铵需求19.8万吨、153.6万吨。

云天化（600096）拥有磷矿、磷酸一铵等产业链优势，拥有水溶磷酸一铵产能23万吨；

川恒股份（002895）主包括磷酸一铵产品，去年产量为18.26万吨。

无人驾驶又进一步、首个高速测试场景开放

据报道，近日，北京市高级别自动驾驶示范区推进工作组宣布，在北京智能网联汽车政策先行区正式开放自动驾驶高速测试场景，允许首批获取高速公路测试通知书的企业开展试点测试。据了解，此次将先行开放京台高速北京段（五环路-六环路）双向10公里路段，进行前期道路测试验证。未来还将逐步开放6条143公里的高速公路、城市快速路段。

点评：国家发改委《智能汽车创新发展战略》提出，到2025年，中国新车基本实现智能化，高级别智能汽车实现规模化应用。以2022年北京冬奥会等为节点，预计自动驾驶产业将迎来拐点。据前瞻研究院报告数据，2035年自动驾驶汽车将成为新车销售主流，自动驾驶将对人类出行方式产生深远的影响。中国将成为世界上最大的无人驾驶汽车市场。到2030年，中国L4级别无人驾驶新车年销量将超50万辆，约占全球年销量的近30%。

千方科技（002373）已完成自主知识产权的V2X车载系统并实现应用，携手百度，投资设立北京智能车联科技产业创新中心，致力打造中国无人驾驶Ⅴ2X生态和智能交通产业基地。

启明信息（002232）建成国家智能网联汽车应用（北方）示范区二期项目，成为自动驾驶产业的孵化平台。

公告精选

万华化学（600309）上调8月份中国地区MDI价格，上半年净利同比增377%。

新天科技（300259）上半年预计盈利1.45亿元-1.76亿元，同比预增40%-70%。

南大光电（300346）先进光刻胶开发与产业化项目通过了专家组验收。

中顺洁柔（002511）拟上调股份回购金额至6.6亿元-10亿元。

东鹏饮料（605499）拟6亿元投建东鹏饮料华中区域总部及生产基地。

双塔食品（002481）拟与杭州科技围绕植物基食品战略合作。

热景生物（688068）新冠病毒试剂盒近日获得法国ANSM批准。

（作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001）