Kotak在Bajaj Corporation上提出了“买入”;目标价格Rs450
2021-06-25 17:31:00
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公司的Q3FY17印刷广泛符合我们的估计。由于经销商Descocking,批发销售急剧销售的尖锐倾角和CSD的额外拖累,Adho Volumes o-O-y符合y-o-y我们继续在股票中看到绝对和相对基础的价值,并在2018年12月22日PE的22倍上根据R450(从R460)的修订TP保留我们的买入评级。
收入下降了5%的Y-O-y率为R186亿(符合我们的估计数),EBITDA下降了10%的Y-O-y为y-O-y达伦(估计)率为1,607万(估计数2%),并且经常性PAT下降2%Y-y - Y(高于我们估计10%)。EBITDA中的边缘优惠,尽管GMS中有50个BPS(上涨260个BPS Y-O-Y,下降了80个BPS Qoq),主要是由于广告中的急剧切割(下降16%Y-y);员工成本跃升了37%的Y-O-y(同比增长260英镑),因为公司继续扩大管理带宽。
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