财闻点金：企业订单火爆且海外供给受限 半导体国产化提速

要闻精选

2月18日，北向资金净买入50.73亿元。五粮液、宁德时代、中国平安分别获净买入9.87亿、6.04亿、5.59亿元。

十年期国债期货主力合约收跌0.35%，创2019年5月以来新低。因春节期间全球通胀交易兴起，且国内银行间市场资金面维持紧平衡。

今年春节期间，全国批发零售业销售收入同比增长27.9%，其中医疗医药、服装鞋帽、化妆品及卫生用品分别增长35.7%、31.1%、38.4%。

据华润信托统计，截至1月末，私募基金平均股票仓位75.16%，较去年末下降3.69个百分点，减仓了生物制药和保险板块，加仓了软件服务、半导体等行业。

本月以来共有58家A股公司获得公募基金调研，医药生物、化工、机械设备等行业最受关注，其中爱美客迎接的调研机构数最多。

重大事件

企业订单火爆且海外供给受限 半导体国产化提速

产业链调研显示，因订单火爆，一些半导体公司通过各种措施鼓励原地过年的员工加班。另据报道，美国德克萨斯州遭暴风雪袭击，电力供应中断，导致当地多座半导体工厂部分停产。

点评：业内人士认为，极端天气是中国半导体产业的短期催化剂，有望加快产业链向中国的转移，加之全球需求不断增长，中国半导体全产业链产能紧俏，国产化有望再度提速，产业景气度有望在2021年持续。

新洁能（605111）的碳化硅、氮化镓产品开发进度顺利，今年有望推出相关产品；晶方科技（603005）是晶圆级封装细分赛道龙头，在手订单饱满。

我国毫米波芯片刷新世界纪录 智能感知新突破

据报道，2月17日，第68届国际固态电路会议（ISSCC 2021）上，来自安徽合肥市的中国电科38所发布了一款高性能77GHz毫米波芯片及模组，在国际上首次实现两颗3发4收毫米波芯片及10路毫米波天线单封装集成，探测距离达到38.5米，刷新了当前全球毫米波封装天线最远探测距离的新纪录，为近距离智能感知提供了一种小体积和低成本解决方案。

点评：ISSCC通常是各个时期国际上最尖端固态电路技术最先发表之地，被认为是集成电路领域的“奥林匹克盛会”。入选该会议的科研成果，代表着当前国际集成电路领域的最高科技水平。该款毫米波雷达芯片上取得的成果，有望拉动智能感知技术领域的又一次突破。下一步，中国电科38所将对毫米波雷达芯片进一步优化并根据应用需求的扩展以及技术的进步而改变，根据具体应用场景提供一站式解决方案。

A股相关概念股主要有亚光科技（300123）、硕贝德（300322）等。

战略小金属锑价格加速上涨 国内锑消费潜力大

据百川资讯数据，近期国内战略小金属锑价格迎来加速上涨，2月18日国内各地锑矿、锑锭等系列产品再次上涨近1000元/吨，去年下半年至今锑精矿累计涨幅更是超过50%。具体来看，锑锭最新价格报50500元/吨，较节前上涨2.02%，本月涨幅达14.49%。锑精矿最新价报39500元/吨，较节前上涨2.6%，本月已上涨13.48%。

点评：分析认为，目前，国内锑原料市场整体供应愈发紧张，国内矿山整体开工有限供应不足，国内冶炼厂依赖进口原料居多，但由于国际疫情影响，海外原料进口数量大幅减少，仅以小批量分批次进口为主，本年进口锑矿总量较去年下降31.71%，国内原料端供不应求现象明显，多数原料报价高昂，支撑锑精矿价格坚挺运行。长期看，在国内阻燃剂及能源合金等产业规模快速扩张推动下，锑消费潜力大。机构预计，2025年中国的锑消费量将达到7.86万吨，年复合增速达到5.2%。

湖南黄金（002155）是国内第二大锑矿企业，专注于黄金，锑和钨三种金属的矿山开采和深加工，拥有锑矿源储量25.7万吨。梅雁吉祥（600868）全资子公司梅雁矿业拥有嵩溪银矿区宝山段银矿开采权，探明的锑矿石量121.97万吨。

氨纶价格连续上涨 景气度持续提升

据卓创资讯，2月18日，国内氨纶价格稳定在高位，目前浙江地区20D规格报价在56000-60000元/吨，30D规格报价在53000-57000元/吨，40D规格报价在44000-50000元/吨。今年以来氨纶价格涨幅已达20%，从去年8月低点以来的累计涨幅则高达78%。

点评：春节前氨纶市场坚挺向上，上游原料市场震荡上扬，成本支撑压力增加。本周国际原油价格连续上涨，截至周三收盘，布伦特原油价格涨至65美元/桶，已恢复至新冠疫情爆发前的水平。上游BDO市场在20多天的时间里大幅上涨31%，下游PTMEG-氨纶产业链表现良好。受成本支撑提振，节后氨纶市场震荡偏强。目前氨纶行业开工率9成，而行业平均库存15天左右，个别较低在20以内，跌至多年低点。供给方面，氨纶行业寡头垄断格局明显，2021年产能新增有限，仅重庆华峰6月有4万吨预计新增产能，产能增幅仅4.5%。需求方面，由于国内疫情趋于平稳，氨纶市场需求快速回回暖，随着春节结束，下游圆机和经编等行业开工率将会较年前有进一步提升，需求有望进一步提升。

华峰化学（002064）是国内氨纶行业龙头企业，氨纶产量全国第一、全球第二，氨纶产能18万吨，重庆基地4万吨项目下半年投产。泰和新材（002254）为氨纶、芳纶双龙头，氨纶产能7.5万吨，在建产能5.5万吨，受益氨纶行业景气上行。

农业农村部鼓励转基因创新 生物育种商业化可期

农业农村部近日发布通知，支持从事新基因、新性状、新技术、新产品等创新性强的农业转基因生物研发活动，引导院所高校的优质农业转基因研发成果按照市场机制向企业集聚。

点评：就在今年1月，农业农村部印发了《2021年农业转基因生物监管工作方案》，为推进生物育种产业化应用提供政策保障。多家券商预计，随着后续配套政策推出，生物育种商业化有望取得实质性落地。

登海种业（002041）是杂交玉米种子龙头，隆平高科（000998）拥有最大的杂交水稻种子供应基地。

今日机会

碳酸锂价格节后跳涨 全球新能源产业景气度提升

碳酸锂概念股：雅化集团（002497）、盛新锂能（002240）

我国毫米波芯片刷新世界纪录 智能感知新突破

毫米波概念股：亚光科技（300123）、硕贝德（300322）

科学家改造石墨烯打造最小微芯片 速度提升千倍

石墨烯概念股：德尔未来（002631）、华丽家族（600503）

农业农村部发文：鼓励农业转基因生物原始创新

转基因概念股：万向德农（600371）、登海种业（002041）

氨纶价格连续上涨 景气度持续提升

氨纶概念股：华峰化学（002064）、泰和新材（002254）

公告精选

钧达股份（002865）拟增资弘业新能源，探索光伏领域。

瑞玛工业（002976）拟收购无锡惠虹电子有限公司68.97%股权。交易对公司加大功能陶瓷新材料及应用产业发展战略的实施具有重要意义。

北京文化（000802）目前公司来源于影片《你好，李焕英》票房的营业收入约为6000万元-6500万元。

恒逸石化（000703）100万吨差别化环保功能性纤维项目已完全投产。

广电电气（601616）拟1.5亿元-3亿元回购股份。

万顺新材（300057）拟1亿元-2亿元回购股份。

卫士通（002268）公司在区块链及量子密码方面一直在进行前瞻性研究。

（作者：毕然 执业证书：A0680618110001）