巨丰早评：科技股暴涨后周期股或有补涨

巨丰观点

周三，A股震荡反弹。上证指数报收3377.56点，上涨0.17%；深成指报收13960.93点，上涨0.72%；创业板报收2860.24点，上涨0.97%。两市成交11968亿，较周二缩量1760.5亿。两市合计155只个股涨停，4只跌停。

盘面上，航天航空、船舶制造、黄金、食品饮料、有色金属、农牧饲渔、电子元件涨幅居前，保险、银行跌幅居前；题材股方面，航母概念、天基互联、北斗导航、稀土永磁、航天航空、国产芯片、半导体、在线旅游、氮化镓等涨幅居前，疫苗冷链、租售同权、上海自贸、鸡肉概念、粤港自贸小幅回调。

军工股走强：博云新材、精准信息、雷科防务、中飞股份、七一二、航发科技、光启技术、北斗星通、图南股份、亚光科技、北方导航等涨停。

农牧饲渔走强：隆平高科、中粮科技、丰乐种业、荃银高科、大康农业、正邦科技涨停。食品饮料走强：西王食品、科拓生物、甘源食品涨停，中粮糖业、青海春天、花园生物、广州酒家、维维股份、光明乳业、好想你涨幅居前。

有色午后走强：西藏矿业、鹏欣资源、北矿科技、北方稀土涨停，华钰矿业、寒锐钴业、五矿稀土、豫光金铅、厦门钨业、银泰黄金涨逾4%。

巨丰投顾认为8月开门红显示市场仍有上涨动力。周二，金融股拉升诱发市场谨慎情绪，生物疫苗、冷链物流、军工、芯片等高位股纷纷跳水，科创板大幅回撤。盘后，集成电路和软件产业获得重磅利好政策扶持。周三集成电路和软件板块大幅高开，但金融股补跌，市场延续调整格局，军工、科技、稀土表现强势。金融股是市场的定海神针，而非行情的主线。中报行情已展开，建议逢低关注国资改革、新能源汽车、新基建等景气度向上以及确定性较高的板块，避免追涨杀跌操作。

消息面

1、多地开花 吸引力爆棚！外企热衷投资中国新基建

在疫情冲击全球经济、跨境投资承压的背景下，外资企业投资中国的步伐并未停止，在新基建领域的投资更是热情高涨。总部位于法国的世界500强企业施耐德电气最近在华动作频频，昨日与宁德时代签署战略合作协议，双方将在“绿色智能工厂”“新能源发电”等新基建领域展开合作。此前一天，施耐德电气还宣布与北京的华胜天成联合兴建面向边缘云计算场景的胶囊数据中心。

2、定增方案获批数量猛增 新经济新产业畅享资本“灌溉”

A股定增审核节奏正在加快。统计数据显示，年初至今，共有96家A股公司的定增方案获得证监会发审委通过。其中，仅7月以来，就有40家公司的定增方案过会，审核速度明显加快。对此，有投行人士认为是意料之中：“一方面，再融资新规发布实施后，上市公司积极响应，定增方案频出；另一方面，发审委对市价定增态度明确，审核速度明显加快。”

3、50条行动措施 85项细分任务 深圳绘就金融支持大湾区建设“路线图”

上海证券报记者昨日从深圳市地方金融监管局获悉，为扎实推进落实央行等四部门发布的《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》，深圳联合央行深圳市中心支行、深圳银保监局、深圳证监局制定了《深圳市贯彻落实<关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见>行动方案》，共50条行动措施、85项细分任务。