未来三年，IFA社区将在全球范围内增长18％：安永全球报告

根据《 2019年安永全球财富管理研究报告》，预计独立财务顾问的使用将迅速增长，预计未来三年全球使用独立顾问的客户将增长18％。

未来三年，独立咨询公司的人数可能还会增加14个。

从历史上看，最富有的客户更多地使用了独立咨询渠道。但是，未来三年的预期增长将是大众富裕阶层中最高的（今天占34％，预期使用42％）和高净值细分市场（今天占34％，预期使用40％）。

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报告称，越来越多的客户愿意为财务建议付费。

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安永全球调查了26个国家/地区的2,000名财富管理客户，以了解最重要的问题。

不受大型经纪人制定的条款的约束，独立顾问可能会具有更大的灵活性，可以根据客户的价值以及对客户的收费方式来调整解决方案。

调查显示，许多主要的财富管理公司已经引入了新的独立渠道，或正在考虑建立新的独立分销渠道，以阻止其财务顾问走向独立的潮流。

该报告发现，未来三年，IFA和机器人顾问等金融技术公司可能会看到强劲的增长。

尽管该报告指出，IFA的客户群将从40％的市场份额增长到47％，但机器人顾问可能还会看到其客户群的18％增长，市场份额为45％。但是，该报告显示，通过智能交易顾问获得的票务规模将较小。

根据该报告，三分之一的客户计划在未来三年内转换财富管理提供商。

报告还指出，财富管理提供者有机会通过思想领导力和财务指导提供教育，从而建立信任并展示其服务的价值。

安永全球财富管理研究发现，自我识别为高投资知识的客户与低投资知识的客户相比，在未来三年内转换的可能性大大降低（只有19％的高投资知识的客户计划进行转换） ，而只有36％的低投资知识客户）。

客户要去哪里？

调查显示，单个提供者通常无法满足客户的需求，因此，客户目前平均使用五种不同类型的财富管理提供者，这些提供者在各个地区基本保持一致。

在展望未来三年时，客户表示要保持相同数量的关系，这表明财富管理机构尚未提供推动资产合并所需的广泛解决方案。

传统的财富机构（包括商业银行，资产管理公司，在线交易平台和私人银行）将继续占据主导地位。