Flair Writing Industries向SEBI申请DRHP，计划通过IPO筹集450卢比

2020-05-19 17:22:02 作者：

印度领先的书写工具制造商Flair Writing Industries（Flair）专注于钢笔，已向市场监管机构SEBI提交了红鲱鱼招股说明书草案，以进行首次公开发行。

该公司计划通过公开发行筹集45亿卢比，其中包括总计达33亿卢比的新发行和12亿卢比的出售要约。

根据招股说明书，发起人Khubilal Jugraj Rathod的出价最高为2.4亿卢比，Vimalchand Jugraj Rathod的总额为1.8亿卢比，Nirmala Khubilal Rathod，Manjula Vimalchand Rathod，Rajesh Khubilal Rathod，Mohit Khubilalthothoth Rathod，Sumitkuv Sangita Rajesh Rathod，Shalini Mohit Rathod和Sonal Sumitkumar Rathod分别合计1200万卢比，总计6千万卢比。

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公司建议将新发行的资金用于购买机械（132.88千万卢比）；在古吉拉特邦瓦尔萨德的制造工厂建造新的厂房和相关设施（69.51千万卢比）；为营运资金需求提供资金（4.049亿卢比）；偿还/预付债务（1.5亿卢比）；以及用于一般公司目的。

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Flair的产品主要以Flair，Hauser和Pierre Cardin品牌以及其他品牌Rudi Kellner和Landmark出售。

自2017年3月以来，它一直是制造商，并且自2017年1月以来一直是某些雷诺品牌的笔在印度的独家分销商。Flair拥有16类产品（包括笔）在印度的Pierre Cardin商标的专有权，并且是ZIG笔在印度的分销商。

Flair在位于马哈拉施特拉邦的Naigaon（孟买附近）的六个制造厂生产笔和其他产品；达曼和迪乌联合领土的达曼；还有北阿坎德邦的德拉敦（Dehradun）。截至2018年6月，他们的工厂（不包括手动组装书写工具的Naigaon工厂）的合并生产能力为每年128.83千万件，在金融市场中，产能利用率为80％（包括苏拉特特别经济区以前的工厂）年2018。

公司可能会酌情考虑以私募方式发行和分配多达70万股股票，以现金对价总计达5亿卢比，然后再向中华民国注册红鲱鱼招股说明书（首次公开募股前的配售）。

如果首次公开募股前的配售完成，募集的资金将从新发行的股票中减少。

Axis Capital和Edelweiss Financial Services是负责该问题的牵头经理。