分析师角落/ HCL:维持“买”;接触IMS,CloudBenefits
2022-05-26 15:31:03
作者:
HCL仍然是我们覆盖范围中最具吸引力的库存,尽管在FY21 YTD中提供了20%的收益增长,但仍然是15x FY23E P / E(38%/ 26%的折扣)。我们预计这一折扣缩小,因为它因增加云花费而受益,鉴于IT基础架构较大。尽管在过去的两个季度的预期呈现出来,但它可能会潜在地重新评估软件产品业务的增长,这仍然是股票价格的关键突出。
我们将云部署和申请迁移视为中期企业支出的最大领域,在CY20-25E之间的15-18%CAGR之间增长。凭借其高敞口基础设施管理服务(占总收入的30%),HCL将是云转移的主要受益者之一。它在云迁移空间中的行业分析师继续在顶级供应商中评级。我们预计HCL的模式2业务将在2012财年增长26%的CAGR中成长,占FY23E总收入的28%。
相关推荐
最新热点
是时候出售你的比特币:Cryptocurrencies成功了泡沫,围绕世界各地的央行
2021-09-13
金色观察 | Uniswap著名NFT背后的故事
2021-04-02
Maharashtra FPCS在农场Gatelevel开始大豆采购
2021-09-23
股票,债务或主权债券:最好的前进方向是什么?
2020-03-23
觅新 | Covalent :支持多链条索引的区块链数据查询服务平台
2021-04-15
现在,未计算的黄金持有人可能需要付重; Modi Govt计划赦免
2022-03-29
崛起的印度 - 朴素张力;保持冷静,投资这些股票,为韦尔德妥讨来
2021-06-20
从烹饪到生产电影:Rakesh Jhunjhunwala的东西比较了股市投资
2021-12-13
精彩推荐
爱尚重庆·不夜生活全城开启
2022-08-08
华硕a豆智能生态圈发布会,脱口秀出智控新体验
2022-08-13
“柚引擎”计划三步走,YOOZ柚子助力门店走向转型之路
2022-08-29
商人艺术家郑志刚荣膺银紫荆星章,讲述动人的中国故事
2022-07-29
短视频进入下半场,快手海外加速变现
2022-08-29
想要七夕礼物更上牌面?讯飞智能录音笔SR702质感非凡
2022-08-01