分析师角：在Voltas上'卖';将公允价值修改为RS655

健康的2QFY21，UCP中的股票收益。Volt的2QFY21收入击败EMP和EPS段的收入增长高于预期的高于预期。UCP分部收入低于估计，但在行业收入下降的环境下，收入增长的9％同比增长仍然健康。

我们将UCP段提升到35X的目标倍数，因为我们认为我们认为进口限制是积极的，潜力进一步享有收益。销售丰富的估值;将公允价值修改为355（早期的`530）。伏特的2QFY21收入增长率同比增长12％，并在EMP和EPC段中更快地升级的估计估计。分部绩效，UCP分部收入同比增长了9％，而这些低于估计数，Volt继续获得份额，并结束2Q，市场份额26.8％。