分析师角:在RS730的目标价格上维持“购买”
2022-04-29 15:31:01
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Voltas在Q1FY21连续第二季度持续强劲的EBITDA击败,其由49%的行业(RAC)倾斜,高系统库存和价格中断而受到影响。管理层归属于产品组合的强幅度(逆变器的份额高),低成本库存和敏捷供应链和市场份额在北部,南和东方与同行更好地进入。
项目业务中的评论对Voltas制作时LED规定驾驶Q1中驾驶EBIT水平损失的年度持续谨慎。虽然我们在近期挑战方面对项目业务持谨慎态度,但我们认为该公司在Voltbek JV中追踪了12-24个月的有意义规模,而在缩短SKU差距,因为它升起了生产和产品定位,同时保留其RAC边缘。我们将VOLTAS维持作为我们的顶级选择,尽管最近的反弹(+ 43%在3米)并将TP修改为RS 730(从RS 620; SOTP表),因为我们将UCP PE升高到40倍(从34倍)进行中等 - 盈利和扩大市场份额/ opms差距与同行的术语规模。
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