分析师角：重申“购买”在RelianceIndustries上

BOFA证券

我们预计RIL将报告11,100亿卢比的净收入，下降2％Q-O-Q，在Telco的稳定势头，部分抵消了Petchem弱点。重申有利的风险奖励的“买入”，并期望零售/电信业务在未来12个月内令人惊讶。虽然我们在Q3估计JIO总增加的时候，我们认为JIO网增加了18米（Q2中的24 MN）。与现有人不同，我们不希望JIO的ARPU改善Q-O-Q，但预计为特色手机用户的更高组合;由于大多数订阅者都在84天的包装中，徒步福利将在接下来的2个季度上分布。然而，JIO将显示出良好的EBITDA利润率增长至43％，因为IUC通过了132个BPS Q-O-Q。