ICICI证券：在Grasim Industries上的'买';目标价格为RS895
2022-03-26 17:31:02
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Grasim Industries'（Grasim）同意订阅7700万股，总共有7.7亿元的价值，拟议的Aditya Birta Capital（ABCL）举办了21亿英镑。因此，Grasim的杠杆可能会增加，其在ABCL的股权将从55.97％下降至54.29％。
我们已经在我们的估计中投入了第10亿英镑的投资。我们维持我们的2010年 - FY21E估计;然而，随着近期股价修正其各种控股，我们将目标价格降低到“895 /份”（早）：“930”），基于7x FY21E EV / E，并假设60％Holdco折扣。股票以暗示的6x FY21E核心业务EV / EBITDA交易，假设较高70％Holdco折扣。维持“买”。
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