分析师角落/升级到Cadila Healthcare上的“购买”,目标价格为282
2022-03-15 08:31:04
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我们升级Cadila Healthcare(Cadila)从股票价格最近修正后的有吸引力估值(14.1xfy21e)。我们相信20%的跌幅已经完全换成了Moraiya设施的熊案情绪(警告信),并预计2012财年收益下降。由于预计来自Moraiya的零批准,大型产品(通用Lialda和Androgel)的零批准,我们估计了0.9%的EPS下降。该公司预计美国(2012财年第35款)的强劲推出势头继续,这将有助于维持美国销售的高层(I-SEC:4%的下降),而印度业务增长可能与该行业一致。升级购买。
我们相信股票价格最近的纠正主要是对Moraiya设施负面结果的影响,FY20 EPS下降,并延长了美国业务的近期前景。印度商业(Pharma +健康)的比例上升将为我们的观点提供垫子和估值。我们2012-21财年的盈利估计数量低于彭博共识13.5%/ 11.8%估计,估值看起来合理。
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