UltraTech Cement Rating / Hold - Finalquarter的强烈性能
2022-03-02 19:31:00
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最大的水泥播放器UltraTech水泥(UTCL)报告的强大Q4FY19性能类似于大象的舞蹈。综合EBITDA在23.3亿卢比(上涨31%Y-O-Y)击败我们的卢比估计(街上最高),因为边际收入失望被更柔软的成本抵消。据近期改善水泥定价场景,我们认为UTCL的表现可以进一步改善;对同样的作用,我们分别修改FY20E和FY21E EBITDA 12%和17%。但是,在我们的估值框架下(14倍EV / EBITDA滚动到Q2FY21E EBITDA),该股提供有限的上行(鉴于最近的急剧运行)。因此,我们维持持有Rs 4,822的Rs 4,822(早期3,971卢比)。我们继续在行业熟料利用率上保持积极的水泥部门考虑,并保持UTCL将成为其主要受益人。
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