分析师角:在HCL技术上维持“购买”,目标价格为1,300卢比
2022-02-26 17:31:45
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HCL Technologies(HCLT)发布了强大的Q3FY19号码,收入增长4.9%(街道估计2.6%)和19.7%的经营利率(20.0%估计)。关键亮点:1)在本季度中墨水有17个转型交易的强劲交易; 2)对ER&D服务的持续增长和需求(上升5.1%Q-O-Q); 3)IMS中的转变(上升10.4%Q-O-Q); 4)FY19收入增长估计在较高年底9.5-11.5%的指导和保证金指导(19.5-20.5%)维持。我们认为,在FY20的健康增长,我们对有机收入增长的牵引力提高了牵引力。12.1XFY20E EPS的估值使库存吸引力。维护“购买”RS 1,300(16倍Q1FY21E EPS)。
虽然预计FY19有机收入〜6.5%Y-O-Y(CC),但在管理层的9.5-11.5%的较高端估计总收入增长。我们认为,在HCLT的IMS提供的ER&D中的强大收入动力和转变,这一数字很容易实现。由于两个大型账户中的ramprownows,垂直的金融服务垂直,很可能已经触底了。HCLT继续在其他垂直方面发布广泛的增长。
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