Edelwiess给了Welspun印度的“买入”评分:逆风Stymie Gloweragain.
2021-10-10 10:31:01
作者:
Welspun India(WLSI)Q3FY18收入,达到14.0亿卢比(估计的4%),由客户去世和GST后奖励减少的激励措施下降了7%的Y-O-y。虽然较低的棉花价格支持毛利率,但EBITDA保证金仅为40bps Q-O-Q至18.1%(EST:20.5%)通过经营优惠施用影响。管理层,长期EBITDA余量为20%是可持续的。正如我们介绍FY20E的那样,我们在收入/拍摄的6/10%的改善中建立了6/10%,并相信我们对我们的期望进行了对增长和利润率的所有担忧。向前推进,我们维持我们的目标EV / EBITDA倍数为7.0倍,给我们84卢比的TP(早期83卢比)。保持购买。
行业逆风继续影响;展望改善
相关推荐
最新热点
Hero Moto Q4预览:利润,营业收入可能因销量减少而下降
2020-06-14
马斯克与加密货币的爱恨情仇故事
2021-05-21
NTPC在Lsetoday上列出Masala债券
2021-07-21
壳牌公司:SAT要求SEBI探测案件,升降贸易路径赛
2021-08-16
加强银行明年最重要的议程:调频
2020-03-17
通用电气跌至六年低点17.50美元以下
2020-03-30
那些十几岁的加密后浪们
2022-03-16
政府评价洋葱,西红柿的价格情况;询问奶制奶制品在本季下方销售西红柿
2022-03-28
精彩推荐
华硕a豆智能生态圈发布会,脱口秀出智控新体验
2022-08-13
爱尚重庆·不夜生活全城开启
2022-08-08
短视频进入下半场,快手海外加速变现
2022-08-29
商人艺术家郑志刚荣膺银紫荆星章,讲述动人的中国故事
2022-07-29
想要七夕礼物更上牌面?讯飞智能录音笔SR702质感非凡
2022-08-01
“柚引擎”计划三步走,YOOZ柚子助力门店走向转型之路
2022-08-29